ऊर्जा: हेरा और एस्कोपियाव, पूर्वोत्तर में वाणिज्यिक साझेदारी

टोमासो टॉमासी डी विग्नानो की अध्यक्षता वाली बोलोग्नीस बहुउपयोगी हेरा और वेनिस एस्कोपियाव के बीच वाणिज्यिक साझेदारी। हेरा स्पा और एस्कोपियावे स्पा के निदेशक मंडल ने हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है निबंधन पत्र उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के भीतर एक प्राथमिक वास्तविकता के विकास के लिए बाध्यकारी, जो दस लाख से अधिक ऊर्जा ग्राहकों पर भरोसा करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ संबंधित गैस वितरण गतिविधियों का एक प्रासंगिक पुनर्गठन।

Il निबंधन पत्र, जिसे 31 जुलाई 2019 की समय सीमा तक एक रूपरेखा समझौते में अंतिम रूप दिया जाएगा, शामिल परिधि, समझौते की आर्थिक शर्तों, साथ ही संबंधित शासन तत्वों को परिभाषित करता है। हेरा स्पा और एस्कोपियाव स्पा के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और निवेशकों को सूचित किए गए रणनीतिक विकास लाइनों के साथ पूर्ण सामंजस्य में, समझौता दो समूहों के व्यापार पोर्टफोलियो के विकास में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। 

विशेष रूप से, गैस और बिजली ग्राहक विपणन क्षेत्र में समझौते में एस्टेनेर्जी स्पा के माध्यम से वेनेटो, फ्र्यूली-वेनेज़िया गिउलिया और लोम्बार्डी के क्षेत्रों में संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एकल ऑपरेटर के निर्माण का प्रावधान है, जो आज पहले से ही एक कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित है। Ascopiave Spa और Hera Comm Srl, Hera Group का एक वाणिज्यिक वाहन। EstEnergy Spa, संकेतित क्षेत्र में गतिविधियों का पर्याप्त विस्तार देखेगा, जिसमें सहायक कंपनियों Ascotrade Spa, Ascopiave Energie Spa, Blue Meta Spa और संयुक्त उपक्रमों Asm Set Srl (49%) से संबंधित Ascopiave Group का व्यावसायिक व्यवसाय शामिल होगा। , Etra Energia Srl (51%) और Sinergie Italiane Srl परिसमापन में (30,94%) साथ ही कंपनी Energia Base Trieste Srl (92.000 अनुबंध प्रबंधित) और Hera Comm के Veneto और Friuli ग्राहक (96.000 गैस अनुबंध और 68.000 बिजली अनुबंध) , इस प्रकार 795.000 तक 265.000 से अधिक गैस अनुबंधों और 31.12.2018 कुल बिजली अनुबंधों के पोर्टफोलियो के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक ऑपरेटर को जन्म दिया, साथ ही संयुक्त उद्यमों के यथानुपात घटकों पर विचार किया, इसलिए कुल मिलाकर 1 मिलियन से अधिक अनुबंध।

नई वास्तविकता, जिसे एस्टएनर्जी के माध्यम से बनाया जाएगा, पूरी तरह से चालू होने पर, 69 के आधार पर लगभग €2018m का समेकित एबिटा होगा - अल्पसंख्यक हितों वाली कंपनियों के योगदान को छोड़कर। एस्टएनर्जी की शेयर पूंजी का 52% हेरा ग्रुप के पास और 48% एस्कोपियाव के पास होगा। पार्टियों ने सहमति व्यक्त की किइक्विटी मूल्य नई EstEnergy का कुल योग €864,5m (€797m प्रतिउद्यम मूल्य संवाददाता), 31.12.2018 के संदर्भ में और तिथि के संबंध में अभ्यास करने के लिए किसी भी बाद के समायोजन के अधीन है समापन; €601m (€543m प्रतिउद्यम मूल्य) Ascopiave से शुरू होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और €263m हेरा कॉम से शुरू होने वाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

भविष्य के शासन को विनियमित करने के लिए, एक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो हेरा द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों - 3 से बने नए एस्टेनेर्जी के निदेशक मंडल के लिए प्रदान करेगा, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा, और 2 एस्कोपिएव द्वारा, जो अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ-साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों के बोर्ड के अध्यक्ष के लिए जिम्मेदार होंगे- अल्पसंख्यक शेयरधारक के पक्ष में सामान्य सुरक्षा खंड, साथ ही हस्तांतरण का अधिकार, वार्षिक रूप से प्रयोग करने योग्य , एस्कॉपियाव के पक्ष में एस्टएनर्जी स्पा में 7 साल की अवधि के लिए पूरी शेयरधारिता तक और हेरा कॉम के पक्ष में खरीदारी का अधिकार एस्टएनर्जी स्पा में एस्कोपियाव स्पा द्वारा अवशिष्ट भागीदारी के 5% से कम या उसके बराबर होने की स्थिति में कंपनी की पूंजी। विशेष रूप से, एस्टएनर्जी में अल्पांश हिस्सेदारी पर पुट विकल्प का प्रयोग, पूरे या आंशिक रूप से, से सातवें वर्ष तक किया जा सकता है। समापनऔर (i) प्रयोग की तारीख पर गणना किए गए निवेश का उचित बाजार मूल्य और (ii) प्राप्त लाभांश के हिस्से के 4% शुद्ध वार्षिक ब्याज द्वारा पुनर्मूल्यांकन किए गए निवेश के मूल्य के बराबर एक व्यायाम मूल्य पर और किसी भी मामले में निवेश के मूल्य से कम नहीं।

इसके अलावा, गैस और बिजली ग्राहक विपणन क्षेत्र में समग्र पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, Amgas Blu भी शामिल होगा, एक वाणिज्यिक कंपनी जो पूरी तरह से Ascopiave के स्वामित्व में है, लगभग 50.000 ग्राहकों के साथ फोगिया प्रांत में सक्रिय है, जिसे सीधे हेरा द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। वित्तीय स्थिति सहित लगभग 44 मिलियन € के बराबर मूल्य पर कॉम, और हमेशा 31.12.2018 को संदर्भित किया जाता है।

की तारीख में समापन कंपनी के निदेशक मंडल के भीतर निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए एस्कोपियाव € 3,6m की कीमत पर हेरा कॉम में लगभग 65% की हिस्सेदारी हासिल करेगा। साथ ही इस शेयर के लिए हेरा कॉम में रखे गए निवेश की बिक्री के लिए एस्कोपियाव के पक्ष में एक तंत्र की परिकल्पना की गई है, जिसे उसी 7 साल की अवधि में प्रयोग किया जाएगा।

दूसरी ओर, गैस वितरण गतिविधियों के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है, हेरा ग्रुप से एस्कोपियाव द्वारा रियायतों की एक परिधि की खरीद, जिसमें वेनेटो और फ्र्यूली-वेनेज़िया गिउलिया में 188.000 मिलियन € के निवेश मूल्य पर वितरित 171 पुनर्वितरण बिंदु शामिल हैं। €15,9m का EBITDA, दोनों 31.12.2018 को संदर्भित करते हुए। इस ऑपरेशन के माध्यम से, एस्कोपियाव ग्रुप लगभग 775.000 उपयोगकर्ताओं और 12.000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क का प्रबंधन करेगा, इस प्रकार आकार और राष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के मामले में त्रिवेनेटो क्षेत्र में पहला ऑपरेटर बन जाएगा।

इस ऑपरेशन के साथ, एस्कोपिएव रणनीतिक पुनर्स्थापन योजना को लागू करता है, एक प्राथमिक खिलाड़ी के साथ वाणिज्यिक क्षेत्रों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है और गैस वितरण के मुख्य व्यवसाय में अपनी उपस्थिति को मजबूत करता है। 

हेरा समूह, अपने हिस्से के लिए, एस्कोपियाव के साथ समझौतों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों में 3 मिलियन ग्राहकों के लक्ष्य की उपलब्धि की आशा करता है ऊर्जा (3,2 मिलियन 31.12.2018 को संदर्भित) 2022 की व्यावसायिक योजना में निर्धारित है और इन गतिविधियों में विकास पथ का अनुसरण करता है जिसने पिछले 10 वर्षों में समूह को अपने ग्राहक आधार को दोगुना करने की अनुमति दी है ऊर्जाजैविक विकास और एम एंड ए से बने रास्ते में।   

लेन-देन, 31 जुलाई 2019 की समय सीमा तक अंतिम समझौतों की परिभाषा के अलावा, इस प्रकार के लेन-देन के लिए परिकल्पित सामान्य शर्तों और सक्षम अधिकारियों और निकायों से सभी संचार और अनुमोदन के साथ-साथ, एस्कोपियाव स्पा द्वारा धारित हिस्सेदारी के मामले में अन्य शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए केवल संबंधित हिस्से के संबंध में संयुक्त उद्यम एएसएम सेट एसआरएल, एट्रा एनर्जी एसआरएल और सिनर्जी इटालियन एसआरएल परिसमापन में। पक्ष 31.12.2019 की समय सीमा तक लेन-देन पूरा करने की उम्मीद करते हैं।  

ऑपरेशन में, Ascopiave को Rothschild & Co. टीम द्वारा, वित्तीय भाग के लिए, और Bonelli Erede स्टूडियो द्वारा, कानूनी भाग के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जबकि Hera Lazard और Grimaldi स्टूडियो का उपयोग करती है।