Enel ने लॉन्च किया और 1,5 बिलियन डॉलर (लगभग 1,4 बिलियन यूरो) के दुनिया के पहले स्थायी बांड के मुद्दे को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। लेन-देन समूह की डच वित्त कंपनी, सहायक Enel Finance International NV द्वारा किया गया था।
संस्थागत निवेशकों के लिए एकल-किश्त का मुद्दा और अमेरिकी बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च किया गया है ऑफ़र के तीन गुना के बराबर सब्सक्रिप्शन, लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि के ऑर्डर और तथाकथित सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशकों (SRI) की महत्वपूर्ण भागीदारी। एक अतिरिक्त मूल्य, एनेल के नोट को रेखांकित करता है, जो समूह को अपने निवेशक आधार में विविधता लाने की अनुमति देता है।
I सामाजिक विकास के लक्ष्य (एसडीजी) यूएन द्वारा प्रचारित जिस पर एनेल ने निवेशकों को प्रस्तुत किए गए अपने व्यावसायिक विकल्पों के साथ खुद को प्रतिबद्ध किया है, संख्या 7,9, 11, 13 और 11,6 हैं: सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा (46,9 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता) से लेकर नवाचार तक (5,4 मिलियन डिजिटल मीटर स्थापित और 9,9) अरब निवेश), स्थायी शहरों और समुदायों से (अन्य के साथ-साथ 455.000 GW की मांग-प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए 2 चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचने के उद्देश्य से निवेश) CO2050 उत्सर्जन को कम करने और XNUMX तक पूरी तरह से डीकार्बोनाइजेशन को कम करने की प्रतिबद्धता के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई .
"इश्यू द्वारा बाजारों में हासिल की गई सफलता - एनेल नोट करती है - इस रणनीति की मान्यता का संकेत है। स्थिरता का मूल्य वास्तव में मांग और आपूर्ति के यांत्रिकी में परिलक्षित होता है कीमत निर्धारण उत्सर्जन का, के संभावित उत्सर्जन के संबंध में Enel को लगभग 20 बीपीएस का आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है बंधन स्थायी विशेषताओं के बिना ”। "मुद्दा - नोट जारी है - अपनी तरह का पहला और कंपनी की सामान्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का इरादा है, समूह की पहुंच की क्षमता से जुड़ा हुआ है, 31 दिसंबर 2021 तक, नवीकरणीय स्रोतों से स्थापित क्षमता का प्रतिशत (समेकित में से) आधार) कुल समेकित स्थापित क्षमता के 55% के बराबर या उससे अधिक। परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गारंटी देने के लिए, इस उद्देश्य की उपलब्धि (30 जून 2019 को पहले से ही 45,9% के बराबर) एक विशिष्ट विषय होगा आश्वासन रिपोर्ट नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा जारी"।
ऑपरेशन को एक में संरचित किया गया था अंश 1,5 सितंबर 2,650 को परिपक्व होने वाली 10% की दर से 2024 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निर्गम मूल्य 99,879% निर्धारित किया गया था और परिपक्वता पर प्रभावी उपज 2,676% है। इस मुद्दे के लिए अपेक्षित निपटान तिथि 10 सितंबर 2019 है।
लागू ब्याज दर घोषित टिकाऊ उद्देश्य की उपलब्धि के विरुद्ध बांड ऋण की परिपक्वता तक अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन यदि यह प्राप्त नहीं होता है, तो ब्याज दर में 25 बीआईएस की वृद्धि की परिकल्पना की गई है, निम्नलिखित रिपोर्ट.
इस मुद्दे के साथ ही, समूह के नोट को समाप्त करते हुए, Enel ने दुनिया में पहले "SDG लिंक्ड क्रॉस करेंसी स्वैप" की संरचना की। इस डेरिवेटिव साधन की ख़ासियत जिसके साथ समूह डॉलर-यूरो विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम के खिलाफ बचाव करता है, बैंक की प्रतिबद्धता है जिसके साथ इसे "के विकास का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था"सकारात्मक प्रभाव वित्त” (“पीआईएफ”) और स्थिरता कारक के कारण संचालन की लागत में छूट प्राप्त करना, की संरचना के अनुरूप बंधन.
अमेरिकी मुद्दे की सफलता के बाद, Enel यूरोप में दोहराना कर सकता था. सेर्नोबियो में एम्ब्रोसेटी वर्कशॉप के मौके पर इलेक्ट्रिकल ग्रुप फ्रांसेस्को स्टारेस के सीईओ ने यह बात कही। "यह एक बहुत ही अभिनव बंधन है। पहली बार - उन्होंने कहा - हमने स्थिरता में निवेश के लिए बाजार की भारी मांग को पूरा किया है। अभी के लिए ग्रीन बॉन्ड थे, एक वैध साधन, जिसका हमने उपयोग किया है, लेकिन प्रबंधन के लिए सीमित और जटिल है क्योंकि यह निवेशकों की भारी भूख को संतुष्ट करने में विफल रहता है। यहां इसके बजाय हम दुनिया में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए एक सामान्य प्रतिबद्धता बनाते हैं, जो स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। और अगर हम अपने उद्देश्यों का सम्मान नहीं करते हैं, तो हम निवेशकों को दंड देते हैं।" "इस कारण से - उन्होंने निष्कर्ष निकाला - इसे यूरोप में भी दोहराना समझ में आता है, जहां निवेशकों की मांग है"।
(शुक्रवार 15 सितंबर 51 दोपहर 6:2019 बजे अपडेट किया गया)
