एनेल ने पुनर्खरीद के लिए स्वैच्छिक गैर-बाध्यकारी विनिमय प्रस्ताव के माध्यम से गैर-परिवर्तनीय हाइब्रिड अधीनस्थ बांड के अपने पोर्टफोलियो के हिस्से का पुनर्वित्त पूरा कर लिया है। बंधन संकर 15 जनवरी, 2075 और 10 जनवरी, 2074 को परिपक्व होंगे।
के समापन के साथएक्सचेंज ऑफर15 मई 2019 से एनेल द्वारा प्रचारित 21 मई 2019 तक, कंपनी ने इसके बराबर कुल राशि खरीदी:
- 340,2 मिलियन यूरो का हाइब्रिड बांड, जिसकी नाममात्र राशि 749.981.000 यूरो अभी भी बकाया है, एनेल द्वारा ही जारी किया गया है, जो 15 जनवरी, 2075 को परिपक्व हो रहा है और पहली कॉल तिथि 15 जनवरी, 2020 है;
- 215,8 यूरो की नाममात्र राशि के साथ हाइब्रिड बांड के 513.256.000 मिलियन यूरो, एनेल द्वारा ही जारी किए गए, 10 जनवरी, 2074 को परिपक्व हो रहे हैं और अगली प्रारंभिक चुकौती तिथि 10 जनवरी, 2024 को है।
इन खरीदों के लिए विचार में 300 मई 900 को लॉन्च किए गए "एनसी6" नामक नए हाइब्रिड बांड की 15 मिलियन यूरो से 2019 मिलियन यूरो तक की वृद्धि शामिल होगी, जो 24 मई 2080 को परिपक्व होगी और जिसकी प्रथम कॉल अवधि. 24 मई, 2025 को समाप्त हो रहा है। इसलिए कंपनी ने नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग किया हैएक्सचेंज ऑफर नए हाइब्रिड बांड इश्यू की कुल नाममात्र राशि को बढ़ाने के लिए जो मूल रूप से €750 मिलियन निर्धारित थी।
एल 'एक्सचेंज ऑफर इसलिए 15 जनवरी 2075 और 10 जनवरी 2074 को परिपक्व होने वाले हाइब्रिड बांड धारकों को इसे इससे पहले बेचने की अनुमति दी गई है। कॉल दिनांक, क्रमशः 15 जनवरी, 2020 और 10 जनवरी, 2024 को नए हाइब्रिड बांड के बदले में प्रथम कॉल अवधि बाद में समाप्ति के साथ (24 मई, 2025 को) "एनसी6" अंक की वृद्धि के माध्यम से जारी किया गया।
लेन-देन का उद्देश्य 2019-2021 रणनीतिक योजना के अनुरूप, वित्तीय प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, एनेल समूह के ऋण की परिपक्वता और लागत का सक्रिय प्रबंधन करना है, जो 13,6 बिलियन यूरो के पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। 2021, जिसमें हाइब्रिड बांड जारी करना भी शामिल है।
