Enel ने 1,25 बिलियन यूरो को ग्रीन बॉन्ड के साथ रखा है, यानी नवीकरणीय और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर वित्त परियोजनाओं के लिए एक बॉन्ड। जो पता चला है उसके अनुसार, 7 साल के बॉन्ड के लिए अनुरोध कुल मिलाकर लगभग 2,9 बिलियन यूरो का है। 70-85 आधार अंकों के शुरुआती संकेतों के मुकाबले मिडस्वैप दर से 90 आधार अंक ऊपर रखा गया बांड, 1% का वार्षिक कूपन भुगतान करेगा। समय सीमा सितंबर 2024 है।
प्लेसमेंट ऑपरेशन में बुकरनर की भूमिका में 11 बैंक शामिल थे: बंका इमी, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, क्रेडिट एग्रीकोल सिब, सिटी, ड्यूश बैंक, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, मिजुहो, नैटिक्सिस, एसएमबीसी निक्को और यूनिक्रेडिट।
Enel निर्दिष्ट करता है कि 16 सितंबर, 2024 को परिपक्वता पर एकल किस्त में चुकौती की परिकल्पना की गई है और सितंबर 1 से सितंबर में बकाया राशि में सालाना देय 2017% की निश्चित दर कूपन का भुगतान। निर्गम मूल्य 99,001% पर निर्धारित किया गया था। और परिपक्वता पर प्रभावी उपज 1,137% है।
इस मुद्दे के निपटारे के लिए अपेक्षित तिथि, एनेल कहते हैं, जनवरी 16, 2017 है और यह उम्मीद की जाती है कि आयरिश स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार और लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार पर ग्रीन बांड सूचीबद्ध किया जाएगा और वह इसे Enel के अनुरूप एक रेटिंग दी जाएगी।
ऑपरेशन, नोट जारी है, सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशकों (एसआरआई) की एक महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ लगभग 3 बिलियन यूरो की राशि के लिए सदस्यता को आकर्षित किया है, जो एनेल समूह को अपने निवेशक आधार को और विविधता प्रदान करने की अनुमति देता है। इस मुद्दे की शुद्ध आय का उपयोग Enel Group की तथाकथित पात्र हरित परियोजनाओं की पहचान करने और / या पहचाने जाने के लिए किया जाएगा।
विशेष रूप से, नोट याद करता है, पात्र हरित परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, अक्षय स्रोतों से उत्पादन संयंत्रों के विकास, निर्माण और पुनर्शक्तिकरण के लिए परियोजनाएं; पारेषण और वितरण नेटवर्क का विकास, साथ ही स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर का कार्यान्वयन।
ऑपरेशन, नोट जोड़ता है, 2017-2019 की रणनीतिक योजना में उल्लिखित समूह की वित्तीय रणनीति के अनुरूप है, जिसमें 12,4 बिलियन यूरो के पुनर्वित्त की भी परिकल्पना की गई है, जो ग्रीन बॉन्ड के मुद्दे के माध्यम से संक्रमण के लिए कार्यात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित साधन हैं। "कम कार्बन अर्थव्यवस्था"।
