नए एनेल हाइब्रिड बॉन्ड का प्लेसमेंट आज सुबह 1 सितंबर से शुरू हुआ। दोपहर में, पुस्तक 3,5 बिलियन के ऑर्डर की रिपोर्ट करती है, जिससे प्लेसमेंट राशि बढ़कर 600 मिलियन हो जाएगी। प्रारंभिक वार्षिक कूपन 2,250% पर सेट किया गया था। ये Radiocor द्वारा जारी किए गए ऑपरेशन के अंतिम आंकड़े हैं।
यह मार्च 2027 में निर्धारित पहली संभावित चुकौती अवधि के साथ यूरो में एक स्थायी हाइब्रिड बांड ऋण है।
अपेक्षित राशि 500 मिलियन यूरो के बराबर थी और ऑपरेशन की शुरुआत में प्रदान किया गया मूल्य मार्गदर्शन था 2,875% की उपज, निवेशकों की जोरदार मांग के बाद अब फाइल किया गया है।
आज निर्धारित दर का भुगतान मार्च 2027 तक किया जाएगा हर 5 साल में प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी अतिरिक्त स्प्रेड के साथ मिडस्वैप पर आधारित।
उसी समय, Enel ने 2076 में परिपक्व होने वाले हाइब्रिड बॉन्ड को पुनर्खरीद करने के लिए एक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कुल 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की पुनर्खरीद करना था, यह समझा जा रहा है कि कंपनी बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उक्त राशि
बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज ऑपरेशन में शामिल हैं: बीबीवीए, बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रीकोल, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, सैंटेंडर, सोसाइटी जेनरेल और यूनिक्रेडिट।
मूडी Enel के नए हाईब्रिड बांड को Ba1 दीर्घावधि रेटिंग प्रदान की। नजरिया सकारात्मक है। S&P से BBB- रेटिंग, जबकि Fitch से BBB- रेटिंग मिलने की उम्मीद है।
हमें याद है कि 10 जून को, Enel के निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर, 2021 तक, एक या एक से अधिक गैर-परिवर्तनीय अधीनस्थ हाइब्रिड बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी थी, जो अधिकतम 1,5 बिलियन यूरो के समकक्ष मूल्य के बराबर है। बांड विशेष रूप से यूरोपीय संघ और गैर-यूरोपीय संघ के संस्थागत निवेशकों के साथ निजी प्लेसमेंट के माध्यम से रखे जाएंगे और बकाया हाइब्रिड बांडों को पुनर्वित्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए 2020 से प्रारंभिक चुकौती विकल्प प्रयोग करने योग्य हो जाएगा।
तब तक पियाज़ा अफ़ारी में, Enel के शेयर 0,34 प्रतिशत बढ़कर 7,615 यूरो पर हैं। यह प्रदर्शन Ftse Mib को मात देता है, जो कल, 31 अगस्त की गिरावट के बाद बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों और एटलांटिया (+0,19%) द्वारा संचालित 19.671% बढ़कर 1,7 अंक हो गया है।
