उपभोक्ता ऋण, बैंको बीपीएम और क्रेडिट एग्रीकोल के बीच समझौता

बैंको बीपीएम के निदेशक मंडल ने 29 नवंबर को बैठक की और दो महत्वपूर्ण लेन-देन की जांच की, जो बैंको बीपीएम समूह द्वारा अपनी स्थापना के बाद से किए गए पुनर्गठन और डी-रिस्किंग प्रक्रिया का हिस्सा हैं, रणनीतिक योजना द्वारा परिकल्पित कार्यों के हिस्से के रूप में और डी-रिस्किंग के बाद के परिवर्धन योजना की जानकारी बाजार को पहले ही दे दी गई है। उपभोक्ता ऋण के पुनर्गठन के दृष्टिकोण से, दो लेन-देन एक समझौता ज्ञापन ("एमओयू") पर हस्ताक्षर करने की परिकल्पना करते हैं, जो पिछले कुछ घंटों में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो उपभोक्ता ऋण क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से क्रेडिट एग्रीकोल के साथ बाध्यकारी हैं। इटली में, डी-रिस्किंग के संदर्भ में समूह के पूंजी अनुपात पर लगभग 80 आधार अंकों के एक साथ सकारात्मक प्रभाव के साथ, गैर-निष्पादित ऋणों की बिक्री के लिए एक महत्वपूर्ण लेनदेन के कार्यान्वयन के लिए चल रही बातचीत की निरंतरता, जो प्रस्तावों के आधार पर संभावित निवेशकों के रूप में चयनित कंसोर्टिया से प्राप्त, समूह को €7,8 बिलियन तक के मामूली मूल्य के लिए निपटान योजना को और तेज करने की अनुमति देता है, जो पहले से परिकल्पित €3,5 बिलियन से अधिक है और किसी भी मामले में लाभ से कम पूंजी पर प्रभाव के साथ उपभोक्ता ऋण के पुनर्गठन से व्युत्पन्न।

उपभोक्ता ऋण क्षेत्र का पुनर्गठन

उपभोक्ता ऋण क्षेत्र के पुनर्गठन के संबंध में, बैंको बीपीएम, क्रेडिट एग्रीकोल कंज्यूमर फाइनेंस एसए और क्रेडिट एग्रीकोल ने इटली में उपभोक्ता ऋण क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बाध्यकारी समझौता ज्ञापन ("एमओयू") पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे से निवेश पाने वाली कंपनी Agos Ducato SpA (“Agos”) की लीडरशिप और मार्केट शेयर काफी हद तक मजबूत होंगे। इस समझौते में Agos द्वारा € 310 मिलियन के विचार के लिए ProFamily SpA के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है, जो एक नई स्थापित कंपनी के पक्ष में ProFamily SpA की गैर-कैप्टिव संपत्ति के एक डीमर्जर ऑपरेशन के पूरा होने के अधीन है जो बैंको BPM द्वारा 100% नियंत्रित रहता है। . ProFamily SpA, Agos के हिस्से के रूप में, लेन-देन के पूरा होने से शुरू होने वाले बैंको BPM समूह के वाणिज्यिक नेटवर्क पर 15 वर्षों के लिए एक विशेष वितरण समझौता होगा।

लेन-देन के हिस्से के रूप में, बैंको बीपीएम एगोस में 39% (61% क्रेडिट एग्रीकोल) की मौजूदा हिस्सेदारी बनाए रखेगा। लेन-देन बैंको बीपीएम, क्रेडिट एग्रीकोल और क्रेडिट एग्रीकोल कंज्यूमर फाइनेंस के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रदान करता है, जिसमें शेयरधारकों का समझौता, वितरण और फंडिंग समझौते शामिल हैं जो अगले 15 वर्षों के लिए मौजूदा साझेदारी की पुष्टि करते हैं। साझेदारी के नवीनीकरण के संदर्भ में, बैंको बीपीएम और क्रेडिट एग्रीकोल ने भी अगले 2 वर्षों के भीतर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (“आईपीओ”) के माध्यम से एगोस की संभावित लिस्टिंग का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की है। यह लेन-देन कंपनी के भविष्य के विकास के लिए उनकी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि और गारंटी देते हुए दोनों शेयरधारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

आईपीओ के हिस्से के रूप में, बैंको बीपीएम के पास एगोस में अपनी हिस्सेदारी कम करने का विकल्प होगा, लेकिन बाध्यता नहीं। इस संबंध में, बैंको बीपीएम ने जून 10 में प्रयोग करने योग्य € 150 मिलियन की कीमत पर एगोस की पूंजी के 2021% के बराबर शेयरहोल्डिंग के लिए क्रेडिट एग्रीकोल से एक गारंटीकृत पुट विकल्प प्राप्त किया। यह गारंटी, उस सीमा तक जिसमें कमी शामिल है बैंको बीपीएम द्वारा निवेशित एगोस में निवेश की गई पूंजी से जुड़े जोखिम के परिणामस्वरूप बैंको बीपीएम के सीईटी1 अनुपात में परिणामी वृद्धि होगी। हालांकि, विकल्प का प्रयोग करने से € 150 मिलियन के स्ट्राइक मूल्य और एगोस के आंतरिक मूल्य के बीच व्यापक अंतर की संभावना नहीं है, जो कि प्रो फैमिली कैप्टिव व्यवसाय को शामिल करने के लिए साझेदारी के विस्तार के कारण आगे बढ़ना तय है।

बैंको बीपीएम के पूर्ण रूप से भरे हुए सीईटी1 अनुपात पर समग्र प्रो-फॉर्मा प्रभाव दोनों पूंजीगत लाभ से प्राप्त होता है जिसे प्रोफैमिली की बिक्री पर मान्यता दी जाएगी और एगोस में आयोजित हिस्सेदारी से संबंधित सीईटी1 पूंजी से कटौती की कमी से 80 बीपी अनुमानित है। ये लाभ एसीई लेन-देन से प्राप्त होने वाली पूंजी पर समग्र प्रभावों से निपटना संभव बना देंगे, 1 सितंबर 30 को पूरी तरह से भरी हुई सामान्य इक्विटी टीयर 2018 अनुपात की गणना "प्रो फॉर्मा" अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित छोड़कर, यहां तक ​​​​कि बिक्री की परिकल्पना में भी। रेंज के ऊपरी स्तर। नोमुरा इंटरनेशनल ने बैंको बीपीएम के लिए एकमात्र वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया, जबकि स्टूडियो गट्टी पवेसी बियांची ने लेनदेन के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। बैंको बीपीएम के लिए, प्रोफैमिली की बिक्री - एक नई स्थापित कंपनी के पक्ष में गैर-कैप्टिव संपत्ति के डिमर्जर के बाद की जानी है - को कंसोब संकल्प संख्या के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। 17221/10 ("कॉन्सोब आरपीटी विनियम") और बैंक द्वारा अपनाए गए संबंधित कंपनी विनियम ("बैंको बीपीएम प्रक्रिया", वेबसाइट www.bancobpm.it, गवर्नेंस सेक्शन, कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों पर उपलब्ध है), क्योंकि Agos SpA पर विचार किया गया था , विचाराधीन कानून के प्रयोजनों के लिए, एक कंपनी जिसमें बैंको बीपीएम महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि - उपरोक्त विनियामक और कंपनी के नियमों के प्रयोजनों के लिए - हस्तांतरण को "मामूली सामग्री" लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; हालांकि, चूंकि यह "एक संबद्ध कंपनी के साथ" एक लेन-देन है और चूंकि बैंको बीपीएम के अन्य संबंधित पक्षों के एगो एसपीए में कोई महत्वपूर्ण हित नहीं हैं, इसलिए कंसोब ओपीसी विनियमन और बैंको बीपीएम प्रक्रिया द्वारा प्रदान की गई छूट की शर्तें हैं लागू विनियमों के अनुपालन में लेन-देन के संबंध में जानकारी प्रदान करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू किया गया।

"ऐस" परियोजना

19 जून 2018, 3 अगस्त 2018 और 7 नवंबर 2018 को गैर-निष्पादित पोर्टफोलियो ("एसीई" परियोजना) की बिक्री के लिए परियोजना से संबंधित पिछले संचार के बाद, हम आपको सूचित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल ने मूल्यांकन किया है कंसोर्टिया से प्राप्त प्रस्तावों को संभावित के रूप में चुना गया
निवेशक: (ए) क्रेडिटो फोंडियारियो और इलियट, (बी) डोबैंक, फोर्ट्रेस और स्पैक्स, और (सी) प्रीलियोस और क्रिस्टोफरसन रॉब एंड कंपनी। बैंक द्वारा शुरू में परिकल्पित € 3,5 बिलियन GBV के खराब ऋण पोर्टफोलियो की खरीद के अलावा, प्रस्तावों में बैंको बीपीएम और बैंको बीपीएम के बीच साझेदारी में प्रारंभिक पूर्वानुमान और निर्माण की तुलना में उच्च खराब ऋण पोर्टफोलियो की बिक्री के लिए और विकल्प शामिल हैं। एक सर्विसिंग प्लेटफॉर्म के चयनित निवेशक। बाध्यकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो अभी €800 के "लीज पोर्टफोलियो" को बाहर करते हैं
मिलियन, जिस पर यथोचित परिश्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बैंक को अब प्रारंभिक परिकल्पित की तुलना में एक उच्च लेनदेन को पूरा करने में सक्षम होने की अनुमति देता है, जो कि € 7,8 बिलियन तक की मामूली राशि के लिए संभवतः राज्य गारंटी का उपयोग करने की संभावना का उपयोग करता है। कानून डिक्री संख्या के अनुसार गैर-निष्पादित ऋणों का प्रतिभूतिकरण। 18/2016 (जीएसीएस)।

इसलिए बैंको बीपीएम के बीओडी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लेन-देन के लिए सर्वोत्तम नियमों और शर्तों पर तीन संभावित निवेशकों के साथ बातचीत जारी रखने का आदेश दिया, जिसमें संयुक्त रूप से गैर-निष्पादित ऋणों के पोर्टफोलियो की बिक्री शामिल है, ऊपर बताई गई कुल राशि तक, और चुने जाने वाले निवेशक के साथ साझेदारी में एक सर्विसिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण। बातचीत के अंत में, लेन-देन को मंजूरी देने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा।