कैरिज, शुरुआत में पूंजी वृद्धि: यहां सारी जानकारी है

बंका कैरिज की 700 मिलियन पूंजी वृद्धि जारी है, लिगुरियन बैंक को बचाने के लिए स्थापित पुनर्गठन योजना का एक मूलभूत हिस्सा, जिसमें लगभग 2,8 बिलियन की राशि के NPE ऋण की बिक्री और 2 मिलियन की राशि के लिए टियर 200 सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड जारी करना भी शामिल है। कंसोब ने कई आपत्तियों को व्यक्त करते हुए सूचना प्रॉस्पेक्टस को मंजूरी दे दी है और इसलिए आज सुबह, दिसंबर 4, ऑफर शुरू हुआ। पुनर्पूंजीकरण अभियान शुक्रवार 14 दिसंबर को दोपहर 13 बजे समाप्त होगा और कैरिज के शेयरधारकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज तक, नियंत्रक शेयरधारक वास्तव में इंटरबैंक फंड है। "इन कार्यों के बाद, हमारा बैंक पूंजी अनुपात और जोखिम संकेतक दोनों के मामले में इटली में पहले स्थान पर होगा। नियंत्रक शेयरधारक इंटरबैंक फंड (FITD) होगा 73% और 82% के बीच हिस्सेदारी के साथ। दूसरा शेयरधारक कैसा सेंट्रल बंका होगा 9% की हिस्सेदारी के साथ, लेकिन Fitd के सभी शेयरों को खरीदने के अधिकार के साथ और इसलिए 82% और 91% के बीच हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी 9% से 19% के बीच होगी।' असाधारण आयुक्त, पिएत्रो मोदियानो और फैबियो इनोसेन्ज़ी, जो एक बार वृद्धि पूरी हो जाने के बाद, नया शीर्ष प्रबंधन नियुक्त करने के कार्य के साथ कैसा सेंट्राले और फिट को छोड़कर दृश्य छोड़ देंगे। 

के बारे में तकनीकी विवरण, पूंजी वृद्धि का उद्देश्य 700 मिलियन यूरो के कुल मूल्य के लिए 0,001 यूरो के यूनिट मूल्य पर 700 बिलियन नए शेयरों की सदस्यता है। लेन-देन की पहली किश्त इंटरबैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन फंड की स्वैच्छिक योजना के लिए आरक्षित होगी, 2018 में सब्सक्राइब किए गए कैरिज बॉन्ड के रूपांतरण की सेवा के लिए, जबकि दूसरी किश्त कासा सेंट्रेल बंका से संबंधित होगी। तीसरी किश्त शेयरधारकों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश की जाएगी और एक चौथी किश्त अंत में Fitd को आवंटित की जाएगी। 

Carige, Consob द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ से जो उभरता है, उसके अनुसार, पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी देते समय, जेनोइस संस्थान को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी कि "पूंजी सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है एक जारी चिंता परिप्रेक्ष्य के प्रयोजनों के लिए"। आज तक, वास्तव में, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि क्या कैरिज 2023 तक रणनीतिक योजना में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा क्योंकि "इसमें अंतर्निहित अधिकांश धारणाएं अनिश्चित हैं क्योंकि वे जारीकर्ता के निदेशकों के नियंत्रण से बाहर हैं"।

अनुरोध पर, कंसोब कैरिज ने यह भी याद किया कि 2 जनवरी से स्टॉक एक्सचेंज पर कैरिज के शेयरों को निलंबित कर दिया गया है और "एक जोखिम है कि वृद्धि के बाद, प्रतिभूतियों को व्यापार के लिए फिर से स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर फ्री फ्लोट 10% से कम होना था ”। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला है, "बंका कैरिज शेयरों की अतरलता का जोखिम है"।

इस संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कैरिज को छह साल में बचाव के चौथे प्रयास का सामना करना पड़ रहा है। 2014 के बाद से, असाधारण आयुक्त, फैबियो इनोसेन्ज़ी ने समझाया, संस्थान ने 98,3 बिलियन यूरो का 2,2% जला दिया पूर्व में किए गए पुनर्पूंजीकरण से व्युत्पन्न। 2019 के पहले छह महीनों में, समूह ने 428,5 मिलियन का नकारात्मक शुद्ध परिणाम दर्ज किया, जबकि 31 दिसंबर 2018 को यह 272,8 मिलियन से नकारात्मक था। इसके अलावा, वर्ष की दूसरी छमाही में, बिगड़े हुए पोर्टफोलियो की बिक्री के परिणामस्वरूप, ऋणों पर और राइट-डाउन दर्ज किए जाएंगे (जिसमें बिगड़े हुए जोखिमों से संबंधित जो कि लीजिंग और एक बड़े जोखिम की स्थिति से संबंधित हैं)। अंत में, 2019 की चौथी तिमाही कार्यबल को कम करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों के कर्मियों के खर्च पर प्रभाव से प्रभावित होगी, जैसा कि पूर्वोक्त व्यवसाय योजना में परिकल्पित है। 2019 वित्तीय वर्ष के लिए जारीकर्ता के कारण शुद्ध आर्थिक परिणाम अभी भी काफी नकारात्मक रहेगा और 779 मिलियन के लिए रणनीतिक योजना में नुकसान होने की उम्मीद है। यद्यपि इस आर्थिक परिणाम के पूर्वानुमान के अंतर्निहित घटकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं - एयूसी प्रॉस्पेक्टस में कैरिज निर्दिष्ट करता है - यह पूर्वानुमान काफी हद तक मान्य है और, प्रॉस्पेक्टस की तिथि पर, 783 मिलियन का नुकसान हुआ है।

उसी समय यह घोषणा की गई कि एक बार वृद्धि समाप्त हो जाने के बाद, Carige लगभग 2,8 बिलियन के सकल बुक वैल्यू के लिए गैर-निष्पादित ऋणों के पोर्टफोलियो को Amco (पूर्व में Sga) को बेचेगी। भुगतान करने की संभावना नहीं (UTP ऋण) और शेष गैर-निष्पादित ऋणों के रूप में वर्गीकृत लगभग 60% पदों से बना है। ऑपरेशन की कुल कीमत लगभग एक बिलियन है। "15 और 16 नवंबर को एमको और बंका कैरिज के बीच हस्ताक्षरित स्थानांतरण अनुबंधों की प्रभावशीलता (एक लीजिंग पोर्टफोलियो से संबंधित है और एक स्थानांतरित किए जा रहे पोर्टफोलियो के शेष भाग से संबंधित है), पूंजी में वृद्धि के पूरा होने पर सशर्त है। बैंक का", एक नोट में एमको को रेखांकित करता है। पूर्व सागा ने एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया - जिसे बंका कैरिज द्वारा फरवरी 2020 के अंत तक स्वीकार किया जा सकता है - लगभग 1,2 बिलियन के उच्च जोखिम वाले प्रदर्शनकारी ऋण पोर्टफोलियो पर जोखिम के एक हिस्से के सिंथेटिक संरक्षण के अनुदान के लिए .