बड़े पैमाने के रिटेल विशाल के इतिहास में पहले अंक में एस्सेलुंगा बांड द्वारा आज प्राप्त की गई एक अकाट्य सफलता जो इस प्रकार बांड बाजार में अपनी शुरुआत करती है।
1 बिलियन यूरो बॉन्ड का आज का प्लेसमेंट 500 मिलियन की दो किश्तों में विभाजित है, जो एक छोटे से रोड शो के अंत में हुआ, 8 बिलियन यूरो से अधिक के अनुरोधों के साथ बंद हुआ।
हम आपको याद दिलाते हैं कि दो चरणों के बीच मूलभूत अंतर हैं: पहला छह साल का है और 25 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा, जबकि दूसरा, 10 साल, 25 अक्टूबर 2027 को समाप्त होगा।
जहां तक 7-वर्षीय बॉन्ड का संबंध है, जो बैंक संयुक्त बुकरनर्स (Banca IMI, Citi, Mediobanca और UniCredit) के रूप में लेन-देन का प्रबंधन करते हैं, उन्हें 4,25 बिलियन यूरो से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। एक आंकड़ा जिसने प्रारंभिक मार्गदर्शन के 65-70 से मिडस्वैप के ऊपर 90-95 आधार अंक क्षेत्र में प्रसार को नीचे लाना संभव बना दिया।
दस साल की किश्त के बजाय, ऑर्डर 5 बिलियन से अधिक हो गए और प्रारंभिक संकेतों के 110 से मध्य स्वैप से 115-135 अंक ऊपर फैल गया।
इश्यू के माध्यम से, कैप्रोटी वारिस बैंकों के उस पूल को चुकाने में सक्षम होंगे, जिसने विलाटा इमोबिलियारे के 67% पुनर्खरीद को वित्तपोषित किया था।
