जापान पाठ्यक्रम नहीं बदल रहा है, बल्कि अपस्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने हथियारों को तेज कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंजों की प्रतिक्रिया तत्काल थी: निक्केई सूचकांक, जो पहले कमजोर था, 1,3% बढ़ गया; टॉपिक्स सूचकांक और भी अधिक जीवंत (+1,9%) था। इन सबसे ऊपर, बैंक और वित्तीय कंपनियां बढ़ रही हैं, जो उपज वक्र पर कार्रवाई की दिशा के पहले लाभार्थी हैं।
बांड बाजार में बिक्री शुरू हो गई है: 30-वर्षीय बांड पर उपज 5 आधार अंक बढ़कर 0,53% हो गई है, जो मार्च के बाद से उच्चतम स्तर के करीब है। 10-वर्षीय बांड पर उपज बढ़कर -0,017% हो गई, जो कल की तुलना में पांच आधार अंक अधिक है। डॉलर के मुकाबले येन 0,8% कमजोर होकर 102,5 पर आ गया। एशिया के अन्य स्टॉक एक्सचेंज मामूली ऊपर हैं: हांगकांग +0,2%, सियोल +0,2%।
लेकिन बैंक ऑफ जापान ने वास्तव में क्या किया? उन्होंने आज सुबह प्रोत्साहन योजना में बदलाव की घोषणा की, जिसे "मात्रात्मक और गुणात्मक सहजता" के रूप में परिभाषित किया गया है। सारांश:
– ब्याज दरें -0,1% पर नकारात्मक बनी हुई हैं;
- बांड और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद कार्यक्रम (प्रति माह 80 बिलियन येन की राशि फिलहाल अपरिवर्तित है, लेकिन निर्माण के दौरान परिवर्तन को बाहर नहीं किया गया है) बांड उपज वक्र को नियंत्रित करने की दिशा में उन्मुख होगा;
- मौद्रिक नीति का विस्तार तब तक जारी रहेगा जब तक मुद्रास्फीति स्थिर रूप से प्रति वर्ष +2% के स्तर तक नहीं पहुंच जाती;
– दस साल के बांड के लिए लक्ष्य रखा गया है.
बायोटेक टोबिरा का वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड (+750%)
अमेरिकी बाजार आज रात के फेड फैसले (जेनेट येलेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रात 20 बजे का समय) के इंतजार में हैं। डॉव जोन्स +0,05%, एसएंडपी 500 +0,03%, नैस्डैक +0,12% ऊपर बंद हुआ।
एलर्जेन खरीदारी के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र भारी उथल-पुथल में है। फार्मा दिग्गज ने कुल 5 बिलियन डॉलर के 2,5 सौदे पूरे किए हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से, बायोटेक टोबीरा की छलांग, यकृत रोग के उपचार के निर्माता, ने 1,7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया: +750%।
ग्राहकों की जानकारी के बिना बैंक द्वारा खोले गए खातों के घोटाले के लिए आलोचना झेल रहे सीईओ जॉन स्टंपफ की सीनेट सुनवाई के दिन वेल्स फ़ार्गो +1,2% पर बंद हुआ। सीनेटर वारेन ने बैंकर के इस्तीफे की मांग की है, "जिन्हें जेल जाना होगा"।
अगस्त में, भवन निर्माण परमिट और नए आवासीय निर्माण स्थलों की शुरुआत के लिए आवेदनों का डेटा अपेक्षा से अधिक खराब था। अमेरिका में अग्रणी निर्माण समूह लेनार को 3% का नुकसान हुआ।
पेट्रोब्रास ने निवेश में कटौती की। सैपेम -3,2%
तेल में थोड़ी हलचल: ब्रेंट का कारोबार 45,9 डॉलर प्रति बैरल (-0,1%) पर है। बिग ऑयल की बैलेंस शीट में स्टॉक के मूल्यांकन की एसईसी द्वारा जांच शुरू होने के कारण सेक्टर स्टॉक दबाव में हैं (-0,8%)।
ब्राज़ीलियाई तेल कंपनी पेट्रोब्रास ने 2021 के लिए अपनी व्यवसाय योजना में भारी संशोधन किया है, और निवेश को 74,5 बिलियन डॉलर से घटाकर 98 बिलियन डॉलर कर दिया है। इस घोषणा का असर साइपेम (-3,3%) पर पड़ना तय है। टेनारिस कल -2,7%, एनी -1,8%।
यूरोप नींद में है, प्लाजा सौदा दुःस्वप्न है
यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजों के लिए कल का दिन फेड के फैसलों के मद्देनजर कम भावनाओं और उबाऊ इंतजार का दिन था। मैड्रिड (-0,34%) और पेरिस (-0,13%) में थोड़ी गिरावट आई। हालाँकि, सकारात्मक क्षेत्र में, फ्रैंकफर्ट (+0,29%) और लंदन (+0,30%)। इसके विपरीत, पियाज़ा अफ़ारी ने एक कष्ट भरे दिन का अनुभव किया, FtseMib सूचकांक 1,17% की गिरावट के साथ 16.207 पर बंद हुआ, जिससे पुराने महाद्वीप के स्टॉक एक्सचेंजों में गिरावट आई।
इटालियन सेकेंडरी ने एक टॉनिक सत्र को ऊपर की ओर बंद कर दिया, जिसमें प्रसार में 126 आधार अंकों की गिरावट देखी गई। लंबी अवधि वाले बांड, विशेष रूप से, मजबूत दिखाई देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपज वक्र समतल हो जाता है।
डॉयचे बैंक को लगातार (-3,8%) नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब 14% की संचयी हानि के साथ यह लगातार तीसरी गिरावट है। कॉमर्जबैंक (जो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है) के साथ विलय की परिकल्पना को खारिज करने के बाद, सीईओ जॉन क्रायंट प्रतिभूतिकरण पर भरोसा करते हैं: लंबित वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा लेनदारों को सौंपे जाने वाले कई सीडीओ में बदल दिया जाएगा।
एमपीएस डूब गया: अब इसकी कीमत केवल 550 मिलियन है
एक बार फिर, मोंटे पास्ची (-6,4%) पर जमकर बिक्री हुई। ट्रिगर यह खबर थी कि संस्था की पूंजीकरण योजना को कुछ हफ्तों (या महीनों) के लिए स्थगित किया जा सकता है। सुबह में, शेयर 0,1833 यूरो के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे 88 की शुरुआत से घाटा -2016% हो गया। बाजार पूंजीकरण लगभग 550 मिलियन यूरो तक कम हो गया था।
बंका कैरिज का प्रदर्शन और भी खराब रहा (-6,83%)। लोकप्रिय बैंक भी आग की चपेट में हैं: बीपीएम -5,89%, बैंको पॉपोलारे -4,54%, बीपर -4,27%। डाउन इंटेसा सानपोलो (-2,7%) और मेडियोबैंका (-2,7%)।
बिना श्रेय के: पायनियर के लिए कई ऑफर
दूसरी ओर, यूनीक्रेडिट ने सहायक कंपनी पायनियर के मूल्यांकन पर लंबित विकास के नुकसान को -0,8% तक सीमित कर दिया और मेडियोबैंका को न्यूट्रल से आउटपरफॉर्म में बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया। कल बैंक को अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी पायनियर के लिए 7-8 बोलियाँ प्राप्त हुईं, जिसकी इस गर्मी में नीलामी की गई थी। विशेष रूप से, पोस्टे इटालियन (-0,57%) एनिमा (-0,69%) और सीडीपी के साथ जुड़ गए।
जेनराली द्वारा भी रुचि की अभिव्यक्ति (-0,27%)। प्रतिभागियों की संख्या अमुंडी, एक्सा, एलियांज, नैटिक्सिस, एबरडीन और मैक्वेरी के प्रस्तावों से पूरी होती है। इस बिंदु पर गुरुवार के यूनीक्रेडिट निदेशक मंडल को पांच विषयों तक की एक छोटी सूची की पहचान करके प्रस्तावों को छोड़ देना चाहिए। पूंजी सुदृढ़ीकरण उपायों सहित बैंक की रणनीतिक योजना नवंबर के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।
ऋणों में फिर गिरावट, एबीआई: "अच्छी" मांग में कमी है
अगस्त में, परिवारों और व्यवसायों के लिए बकाया ऋण का स्टॉक जुलाई में -0,3% के बाद, साल-दर-साल आधार पर 0,6% कम हो गया। अर्थव्यवस्था में कुल ऋण, जिसमें सार्वजनिक प्रशासन भी शामिल है, साल दर साल आंशिक रूप से 0,2% कम हो गया है।
एबीआई के उप महानिदेशक जियानफ्रेंको टोरिएरो ने मासिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि निवेश और विलय और अधिग्रहण जैसे असाधारण कार्यों के लिए वित्तपोषण की मांग में अभी भी कमी है, और प्रवाह मुख्य रूप से मौजूदा क्रेडिट स्टॉक के पुनर्गठन और नवीनीकरण से बढ़ रहा है। वह बताते हैं, "प्रचुर मात्रा में आपूर्ति उपलब्ध है और बैंकों को इसे अप्रयुक्त न छोड़ने में रुचि है, क्योंकि इसका ईसीबी में नकारात्मक दरों पर भुगतान किया जाएगा।"
यूरोजोन ऋणदाताओं से यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दूसरे टीएलटीआरओ ऑपरेशन में €22,8 बिलियन की शुद्ध राशि का अनुरोध करने और प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है, जिसके परिणाम की घोषणा गुरुवार को की जाएगी।
डायसोरिन और प्रिज्मियन की चमक, फिनमैकेनिका खराब
सर्वाधिक पूंजीकरण वाले उद्योगपतियों की गति धीमी हो रही है। फिएट क्रिसलर 2,3% गिर गया, लियोनार्डो को 3% का नुकसान हुआ: अभियोजकों ने 16 में वियरेगियो में ट्रेन दुर्घटना के मुकदमे के संदर्भ में सीईओ माउरो मोरेटी के लिए 2009 साल की सजा की मांग की है।
सकारात्मक प्रिज्मियन (+1,32%) और फिनकैंटिएरी (+0,99%) जबकि अटलांटिया ने 0,1 मिलियन यूरो में सेव में अल्पमत हिस्सेदारी की खरीद के बाद गिरावट को 174% तक सीमित कर दिया, यह आंकड़ा विश्लेषकों द्वारा उचित माना जाता है, जो बेनेटन कंपनी के हवाईअड्डा क्षेत्र (पोर्टफोलियो में एडीआर भी है) में निवेश के स्पिन-ऑफ की परिकल्पना की पुष्टि करता है।
सबसे अच्छे शेयरों में डायसोरिन (-1,76%) और सारस (+1,53%) शामिल हैं, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में औसत रिफाइनिंग मार्जिन में वृद्धि से समर्थित हैं।
