बैंको बीपीएम ने घोषणा की है कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन (तथाकथित "प्रोजेक्ट एक्सोडस") प्रतिभूतिकरण के निम्नलिखित वर्गों (एबीएस -) के प्रतिभूतिकरण "रेड सी एसपीवी एसआरएल" के लिए वाहन कंपनी द्वारा इश्यू के माध्यम से शुक्रवार 15 जून को पूरा हो गया था। संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां):
• 1,656,505,000 की कट-ऑफ तिथि पर नाममात्र मूल्य के 32,5% और बुक वैल्यू के 33,1% के अनुरूप 30.09.2017 मिलियन यूरो की राशि के वरिष्ठ नोट, जिन्हें मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के हिस्से द्वारा क्रमशः Baa2 और BBB रेटिंग दी गई थी। और स्कोप रेटिंग्स GmbH;
• 152,908,000 मिलियन यूरो की मेज़ानाइन प्रतिभूतियाँ;
• कनिष्ठ प्रतिभूतियाँ लगभग 50,969,000 मिलियन यूरो के बराबर।
वरिष्ठ प्रतिभूतियों पर 6M यूरिबोर + 0,6% का कूपन होगा। इन वरिष्ठ प्रतिभूतियों के संबंध में, विधायी डिक्री 8/2016 ("जीएसीएस") के अनुसार गैर-निष्पादित ऋणों के प्रतिभूतिकरण पर गारंटी के लिए इतालवी राज्य द्वारा प्रक्रिया को सक्रिय किया गया था। वर्तमान में पूरी होने वाली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के अंत में संस्थागत निवेशकों के साथ मेज़ानाइन और जूनियर नोट्स की नियुक्ति के बाद, अंतर्निहित गैर-निष्पादित ऋणों के लेखांकन उद्देश्यों के लिए डीकंसोलिडेशन 30 जून 2018 से प्रभावी होने की उम्मीद है; इस तरह, केवल 18 महीनों में, बैंको बीपीएम मूल योजना के जोखिम मुक्ति लक्ष्य को पार कर जाएगा।
एक बार "प्रोजेक्ट एक्सोडस" पूरा हो जाने के बाद, 2016 से शुरू होने वाले बैंको बीपीएम द्वारा किए गए खराब ऋणों का कुल निपटान लगभग 9,5 बिलियन यूरो होगा, जो नए निपटान लक्ष्य के लगभग तीन-चौथाई के अनुरूप है, जो कि 8 बिलियन यूरो से बढ़ गया है। रणनीतिक योजना 2016-2019 में 13 बिलियन यूरो।
लेन-देन को डॉयचे बैंक की टीम, मेडिओबांका बंका डि क्रेडिटो फिनानज़ियारियो और बंका एक्रोस ने अरेंजर के रूप में संरचित किया था। चियोमेंटी और रियोलो काल्डेरारो क्रिसोस्टोमो ने क्रमशः कानूनी पहलुओं के लिए बैंको बीपीएम और अरेंजर्स की सहायता की। प्रतिभूतिकरण वाहन कंपनी ने प्रतिभूतिकृत पोर्टफोलियो प्रीलियोस क्रेडिट सर्विसिंग एसपीए के सर्विसर और विशेष सर्विसर के रूप में नियुक्त किया है, जो एसपीवी के नाम पर और उसकी ओर से क्रेडिट प्रबंधन, प्रशासन, वसूली और संग्रह गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा।
