बैंको बीपीएम ने कुल 1 मिलियन यूरो के लिए अतिरिक्त टियर 300 बॉन्ड का पहला प्लेसमेंट सफलतापूर्वक बंद कर दिया है। यह इश्यू संस्थागत निवेशकों के लिए था। बैंक निर्दिष्ट करता है शीर्षक स्थायी हैं और 18 जून 2024 से वापस बुलाए जा सकते हैं. कॉल न करने की स्थिति में, कॉल प्रत्येक 5 वर्ष में की जा सकती है।
अर्ध-वार्षिक, गैर-संचयी कूपन 8,75% है, जो 8,875% के पहले संकेत से थोड़ा कम है, मांग द्वारा उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए धन्यवाद।
इस घटना में कि 18 जून 2024 के लिए परिकल्पित प्रारंभिक चुकौती विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, पुनर्गणना के समय निर्धारित किए जाने वाले यूरो में 5-वर्ष के मध्य स्वैप दर में मूल प्रसार को जोड़कर एक नया निश्चित दर कूपन निर्धारित किया जाएगा। तारीख। यह नया कूपन अगले 5 वर्षों के लिए (अगली रीसेट तिथि तक) स्थिर रहेगा। कूपन का भुगतान पूरी तरह विवेकाधीन है और कुछ सीमाओं के अधीन है।
ऑपरेशन में भाग लेने वाले निवेशक मुख्य रूप से फंड (कुल का लगभग 88%) थे, जबकि भौगोलिक वितरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय था (67% जिनमें से यूके से लगभग 40%)।
यदि बैंक या समूह का प्राथमिक टीयर 1 पूंजी अनुपात (CET1 अनुपात) 5,125% से कम हो जाता है, तो सुरक्षा में नाममात्र मूल्य की अस्थायी कमी के लिए एक तंत्र शामिल है।
बार्कलेज और गोल्डमैन सैक्स ने ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट बुकरनर्स के रूप में काम किया, बंका एक्रोस, बीएनपी परिबास, जेपी मॉर्गन और यूनिक्रेडिट ने ज्वाइंट बुकरनर्स के रूप में काम किया।
