बैंको Bpm ए के प्लेसमेंट को सफलतापूर्वक बंद कर दिया वरिष्ठ पसंदीदा असुरक्षित बांड. ऑपरेशन हर चीज के लायक है मिलियन 500, समूह के 2019 के मुद्दों को 2,4 बिलियन तक लाना।
बांड है 5 साल और तीन महीने की परिपक्वता और वे भुगतान करते हैं 1,75% का एक निश्चित कूपन. निर्गम मूल्य 99,908% के बराबर है, जो संदर्भ स्वैप दर से 2% अधिक के प्रसार के बराबर है।
Le सदस्यता बहुमत विदेश से आया (54%), विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड (20%), जर्मनी (10%) और फ्रांस (6%) से।
कुल मिलाकर, लगभग 160 निवेशक, निधि प्रबंधकों (70%) की स्पष्ट व्यापकता के साथ।
बांड, जो संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है और बैंको बीपीएम के ईएमटीएन कार्यक्रम का हिस्सा है, को सूचीबद्ध किया जाएगा लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज Ba2 (मूडीज) और BBB लो (DBRS) की अपेक्षित रेटिंग के साथ। बंका एक्रोस, बंका इमी, बार्कलेज, सिटी, ड्यूश बैंक और सोजेन ने संयुक्त बुक रनर के रूप में काम किया।
