बैंको बीपीएम ने 2 मिलियन यूरो की राशि के लिए दस साल की परिपक्वता के साथ एक नया टियर 500 गौण निर्गम सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पांच साल के बाद अग्रिम रूप से चुकाया जा सकता है। सुरक्षा सममूल्य पर जारी की गई थी और पहले 5 वर्षों के लिए 5% का एक निश्चित कूपन भुगतान करता है: यदि जारीकर्ता समय से पहले चुकौती के विकल्प का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो परिपक्वता तक की बाद की अवधि के लिए कूपन की पुनर्गणना पांचवें वर्ष के अंत में 5-वर्षीय स्वैप दर के आधार पर की जाएगी, जिसे 542 के बराबर स्प्रेड से बढ़ाया जाएगा। बीपीएस।
सुरक्षा, जो संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है, जारीकर्ता के यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत जारी की गई थी और इसकी अधीनस्थ स्थिति के कारण, बी1 (मूडीज) और बीबी (डीबीआरएस) की अपेक्षित रेटिंग है। ऑपरेशन में भाग लेने वाले निवेशक मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधक (63%), बैंक (24%) और हेज फंड (11%) हैं, जबकि भौगोलिक वितरण देखता है विदेशी निवेशकों की प्रचलित उपस्थिति (31% के साथ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड सहित, 10% के साथ फ़्रांस और 6% के साथ स्विट्ज़रलैंड सहित), इटालियंस के साथ 48%।
लेन-देन बैंको बीपीएम की पहले से ही मजबूत पूंजी संरचना की और दक्षता में योगदान देता है। बंका एक्रोस (जारीकर्ता की संबंधित पार्टी), बार्कलेज, क्रेडिट एग्रीकोल, गोल्डमैन सैक्स, इंटेसा सैनपोलो-बंका आईएमआई, मॉर्गन स्टेनली ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
