बैंको Bpm गुरुवार का प्रकाशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 350 मिलियन यूरो का बांड. बंधन प्रकार का है टियर 2 अधीनस्थ और यह समाप्त हो जाता है दस साल की उम्र में (जनवरी 2031), लेकिन परिपक्वता से पांच साल पहले प्रतिदेय है।
शीर्षक एक को जारी किया गया था कीमत 99,53 यूरो के बराबर और भुगतान करें पहले 3,25 वर्षों के लिए 5% का एक निश्चित कूपन. यदि संस्था जल्दी चुकौती विकल्प का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लेती है, तो परिपक्वता तक की बाद की अवधि के लिए कूपन पांचवें वर्ष के अंत में 5-वर्षीय स्वैप दर के आधार पर 380 आधार अंकों की वृद्धि के आधार पर रीसेट किया जाएगा।
बंधन, वह था संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित, बैंको बीपीएम के यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत जारी किया गया था और इसे मूडीज द्वारा बी1 और डीबीआरएस द्वारा बीबी रेटिंग दिए जाने की उम्मीद है।
मुख्य रूप से संपत्ति प्रबंधकों (87%) और बैंकों (11%) ने ऑपरेशन में भाग लिया, उन इटालियंस (23) की तुलना में विदेशी निवेशकों (यूनाइटेड किंगडम से 21%, फ्रांस से 4% और जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 42%) की व्यापकता के साथ %)।
यह बैंको बीपीएम द्वारा एक नोट में सूचित किया गया था, यह निर्दिष्ट करते हुए कि "ऑपरेशन बैंक की पहले से ही मजबूत पूंजी संरचना को और मजबूत करने में योगदान देता है। बंका एक्रोस, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट सुइस, ड्यूश बैंक, एचएसबीसी, यूनिक्रेडिट ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
