बैंको Bpm उन्होंने मंगलवार को रखा 2 मिलियन यूरो का टियर 300 सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड पर समाप्ति के साथ 10 साल, परिपक्वता से पांच साल पहले अग्रिम रूप से चुकाने योग्य।
बांड, संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित, 99,775 की कीमत पर जारी किया गया था और पहले 2,875 वर्षों के लिए 5% के निश्चित कूपन का भुगतान करता है। यदि जारीकर्ता जल्दी चुकौती विकल्प का उपयोग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो परिपक्वता तक की बाद की अवधि के लिए कूपन पांचवें वर्ष के अंत में 5-वर्षीय स्वैप दर के आधार पर रीसेट किया जाएगा, जो कि 317 के बराबर स्प्रेड द्वारा बढ़ाया जाएगा। अंक।
बांड बैंको बीपीएम के यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम का हिस्सा है और मूडीज और डीबीआरएस से बी1/बीबी की अपेक्षित रेटिंग है।
निवेशकों ऑपरेशन में भाग लेने वाले मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधक (69%) और बैंक (7%) हैं, जबकि भौगोलिक वितरण विदेशी निवेशकों की प्रचलित उपस्थिति को देखता है (27% के साथ यूनाइटेड किंगडम, 15% के साथ फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड सहित) कुल 8% और इटली (40%) के साथ।
बंका एक्रोस, आईएमआई - इंटेसा सैनपोलो, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा, सेंटेंडर ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
