Astaldi आज लॉन्च ए छह साल के लिए बंधन के कुल मूल्य के लिए मिलियन 100. यह मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बाहर योग्य इतालवी और विदेशी निवेशकों के उद्देश्य से है।
यह निर्माण कंपनी द्वारा सूचित किया गया था, यह निर्दिष्ट करते हुए कि बांड की राशि को "15 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है (अधिकतम कुल 115 मिलियन के लिए) वृद्धि विकल्प के प्रयोग की स्थिति में कंपनी के पास व्यायाम करने का अधिकार होगा। मूल्य निर्धारण की तारीख से।
भुगतान की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संयुक्त बुकरनर्स द्वारा ओवर-अलॉटमेंट विकल्प के पूर्ण अभ्यास की स्थिति में, "130 मिलियन (कुल 3 मिलियन तक) की और वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है"।
बॉन्ड के मूल्य निर्धारण के बाद, एस्टाल्डी के निदेशक मंडल एक के अनुमोदन के लिए एक असाधारण शेयरधारकों की बैठक बुलाएगा पूंजी को बढ़ाना दो यूरो के नाममात्र मूल्य वाले नए साधारण शेयर जारी करने के लिए, विकल्प अधिकार के अपवाद के साथ, ऋण की चुकौती के लिए उपयोग किए जाने के लिए। बॉन्डधारक इश्यू के एक साल बाद बॉन्ड को कंपनी के साधारण शेयरों में बदलने का अनुरोध कर सकेंगे।
बांड सममूल्य पर जारी किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 4,125 जनवरी और 4,625 जुलाई को प्रत्येक संदर्भ अवधि के अंत में देय 31% और 31% के बीच एक अर्ध-वार्षिक वार्षिक निश्चित दर कूपन होगा। रूपांतरण मूल्य में लॉन्च और मूल्य निर्धारण के बीच की अवधि में पियाज़ा अफ़ारी पर ट्रेड किए गए एस्टाल्डी शेयरों की मात्रा के लिए भारित औसत मूल्य के 30% और 35% के बीच रूपांतरण प्रीमियम शामिल होगा। प्लेसमेंट का प्रबंधन बंका इमी, बीएनपी परिबास और द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा किया जाएगा।
Piazza Affari में आज खुलते हुए, Astaldi का स्टॉक लगभग चार अंक गिर गया।
