Enel, नवीकरणीय ऊर्जा Enel Green Power के लिए अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से, मैक्सिको में 1,7 GW नवीकरणीय संयंत्रों में 1,35 बिलियन डॉलर में बहुमत हिस्सेदारी बेचता है। समूह वास्तव में कनाडाई संस्थागत निवेशक कैस डे डिपो एट प्लेसमेंट डु क्यूबेक (सीडीपीक्यू) के साथ हस्ताक्षर किए हैं और मुख्य मैक्सिकन पेंशन फंड सीकेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेक्सिको के निवेश वाहन ने 80 बिलियन डॉलर के मूल्य के लिए एक नई स्थापित मैक्सिकन होल्डिंग कंपनी (होल्डको) की शेयर पूंजी में 1,35% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए समझौते किए।
होल्डको आठ एसपीवी परियोजना कंपनियों की पूरी पूंजी का मालिक है, जो वर्तमान में ईजीपी द्वारा अपनी सहायक एनेल ग्रीन पावर मैक्सिको के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसके बदले में 1,7 जीडब्ल्यू की कुल क्षमता के लिए संचालन में तीन संयंत्र और पांच निर्माणाधीन हैं। "हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर - एनेल से एक नोट पढ़ता है - ईजीपी संयंत्रों के परिचालन प्रबंधन में जारी रहेगा एसपीवी द्वारा आयोजित और दो नई स्थापित सहायक कंपनियों के माध्यम से अभी भी निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2020 से ईजीपी के पास होल्डको को और परियोजनाएं सौंपने की संभावना होगी। इन संभावित योगदानों के परिणामस्वरूप, यह होल्डको में तब तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा, जब तक कि यह बहुसंख्यक शेयरधारक नहीं बन जाता है।"
"लेन-देन - नोट को समाप्त करता है - 1,35 बिलियन डॉलर के मूल्य की परिकल्पना करता है, जिसमें से लगभग होल्डको में 340% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए $80 मिलियन पर विचार किया गया और CDPQ-CKD द्वारा Spvs को वित्तपोषण (संबंधित पार्टी ऋण) देने से संबंधित लगभग 1.010 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयंत्रों के निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेशों को ध्यान में रखते हुए (जो लगभग 0,9 बिलियन डॉलर के लिए परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा) और कुल 1,3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए उपरोक्त ऋण देना, उद्यम का 100% इस मूल्यांकन से उत्पन्न होल्डको का मूल्य लगभग 2,6 बिलियन डॉलर के इक्विटी मूल्य के साथ लगभग 0,4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।
मॉडल के माध्यम से किए गए लेन-देन का पूरा होना निर्माण, बिक्री और संचालन, यह है कुछ प्रथागत शर्तों के अधीन और मैक्सिकन एंटीट्रस्ट अथॉरिटी से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग 2017 के अंत तक होने की उम्मीद है। क्लोजिंग के साथ ही प्रतिफल का भुगतान अपेक्षित है, यह समझा जा रहा है कि संबंधित राशि बाद के "मूल्य समायोजन" तंत्र के अधीन होगी जो इस प्रकार के लेनदेन के लिए आम है और मुख्य रूप से होल्डको की पूंजी शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के आधार पर।
लेन-देन Enel Group को करने की अनुमति देगा समेकित शुद्ध वित्तीय ऋण को लगभग 1,9 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम करना (1,62 की यूरो/डॉलर विनिमय दर पर आधारित 1,175 बिलियन यूरो) समापन तिथि पर। हमें याद है कि 30 जून 2017 तक, इतालवी बिजली दिग्गज का शुद्ध वित्तीय ऋण 38,8 बिलियन था।
लेन-देन की घोषणा करने के बाद, Enel स्टॉक तुरंत Piazza Affari में एक अच्छी शुरुआत के लिए बंद हो गया, जहां सत्र के पहले कुछ मिनटों में यह 1% से अधिक के लाभ के साथ चार सर्वश्रेष्ठ में से एक था। प्रति शेयर € 5 से ऊपर.
