हर साल की तरह जनवरी में भी प्रसारकों की धन जुटाने की होड़ जारी है, जो कि महत्वपूर्ण प्रचुरता को उजागर करती है तरलता से संस्थागत निवेशक उत्सर्जन को किससे संबोधित किया जाता है। आख़िरकार, मैं दरों हाल के महीनों के उच्चतम शिखर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और पुनर्वित्त करना थोड़ा अधिक सुविधाजनक है। हालाँकि, इस क्षेत्र के लिए लक्षित मुद्दों की अभी भी कमी है खुदरा दर्शक, जो आमतौर पर वर्ष के इस भाग की विशेषता होती है।
एनी, मेडियोबैंका और जेनेराली के साथ 2024 की शुरुआत करने के बाद, हम यहां मैदान में हैं UniCredit और बैंक के लिए बी, जो संस्थागत निवेशकों के लिए दो अधीनस्थ बांड जारी करता है जिन्होंने कुल लगभग 6 बिलियन यूरो का अनुरोध किया है।
यूनीक्रेडिट 2% क्षेत्र में टियर 5,45 बांड रखता है
UniCredit ने एक टियर 2 अधीनस्थ बांड रखा है, जो 2020 के बाद से 1 बिलियन यूरो की राशि के लिए पियाज़ा गे औलेंटी द्वारा जारी किया गया इस प्रकार का पहला बांड है। संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित बांड की परिपक्वता अवधि 10 साल और 3 महीने (अप्रैल 2034) है, लेकिन इसे 5 साल और 3 महीने के बाद मंगाया जा सकता है और अप्रैल 5,375 तक 2029% का एक निश्चित कूपन देना होगा। निर्गम मूल्य 99,847 है। %, संदर्भ स्वैप दर की तुलना में 280 आधार अंकों के प्रसार के बराबर, प्रारंभिक 315 बीपीएस से ऑर्डर के बड़े प्रवाह को देखते हुए, प्लेसमेंट के दौरान कम हो गया। वहां 200 से अधिक निवेशक थे और ऑर्डर 3 बिलियन यूरो से अधिक थे।
यदि जारीकर्ता कॉल विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो कूपन को उस समय लागू 5-वर्षीय स्वैप दर के आधार पर रीसेट किया जाएगा, जो प्रारंभिक प्रसार द्वारा बढ़ाया गया है। अंतिम आवंटन में 67% और निम्नलिखित भौगोलिक वितरण के साथ धन की व्यापकता देखी गई: यूके (31%), फ्रांस (18%), इटली (14%), नॉर्डिक देश (10%) और जर्मनी/ऑस्ट्रिया (10%)। %). यूनीक्रेडिट बैंक ने बार्कलेज, बीएनपी, मेडियोबैंका, मॉर्गन स्टेनली, सेंटेंडर और यूबीएस के साथ मिलकर वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर की भूमिका निभाई।
बीपर सतत बांड चुनता है और 500 मिलियन रखता है
Bper Banka ने बदले में 1 मिलियन का एक स्थायी बांड (AT500) और समापन पर 8,375% की एक निश्चित दर (9% से शुरुआत के बाद) रखी। संस्थागत निवेशकों की मांग 3,2 बिलियन यूरो से अधिक है। यह इश्यू 16 जुलाई 2029 को 100 पर कॉल करने योग्य है। न्यूनतम निवेश 200.000 यूरो से शुरू होता है। प्लेसमेंट के लिए बुकरनर हैं: बार्कलेज, डॉयचे बैंक, आईएमआई (इंटेसा सैनपोलो), मेडियोबैंका, मॉर्गन स्टेनली, यूबीएस।
पिछले सोमवार, 8 जनवरी, वे थे 3 बिलियन यूरो जारी किए गए प्रतिभूतियों में 1 बिलियन एनी बांड, मेडियोबैंका द्वारा 750 मिलियन कवर किए गए बांड और 500 और 750 मिलियन यूरो के दो जेनराली बांड में विभाजित किया गया है।
