एनी के बाद मेडियोबैंका, यूनीक्रेडिट, बीपर, जेनराली भी टेरना e बैंको Bpm जारी करने के लिए वर्ष की शुरुआत से दिए गए अवसरों का लाभ उठाया है बांड. ग्यूसेप कास्टाग्ना के नेतृत्व वाले बैंकिंग समूह ने 750 मिलियन यूरो के ग्रीन बांड के साथ बाजार पर विजय प्राप्त की है, जिससे 3,2 बिलियन यूरो से अधिक की भारी मांग पैदा हुई है। उसी समय, ग्यूसेपिना डि फोगिया के नेतृत्व वाली कंपनी ने 850 मिलियन यूरो के बांड की पेशकश को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें मांग आपूर्ति से तीन गुना से अधिक थी। दोनों ऑपरेशनों ने रेखांकित किया मजबूत निवेशक रुचि, वित्तीय परिदृश्य में बैंको बीपीएम और टर्ना की स्थिति को मजबूत करना।
बैंको बीपीएम का नया 750 मिलियन ग्रीन बांड
बैंको Bpm सफलतापूर्वक जारी किया गया 750 मिलियन ग्रीन बांड यूरो, ऑर्डर 3,2 बिलियन यूरो तक पहुंचने के साथ, मजबूत निवेशक रुचि का संकेत देता है। बांड की परिपक्वता अवधि छह साल है और जनवरी 2029 में शीघ्र पुनर्भुगतान की संभावना है, इसे 99,537% पर जारी किया गया था 4,875% का निश्चित कूपन. यह दूसरा मुद्दा है, लेकिन नए फ्रेमवर्क के तहत ग्रीन प्रारूप में पहला, 5 बिलियन यूरो के कुल संग्रह के साथ कुल ईएसजी मुद्दों को आठ तक लाता है। मुख्य निवेशक परिसंपत्ति प्रबंधक (67%) और बैंक (23%) हैं, भौगोलिक वितरण के साथ विदेशी निवेशकों (यूके 31%, फ्रांस 13%, जर्मनी 10%, नॉर्डिक देश 8%) और इटालियंस की प्रचलित भागीदारी देखी जाती है। 26%). बंका एक्रोस, बीएनपी परिबास, डॉयचे बैंक, इंटेसा सानपोलो, नोमुरा और सोसाइटी जेनरल ने संयुक्त बुकरनर के रूप में काम किया।
टेर्ना के नए 7-वर्षीय बांड की उपज 3,5% है
टेरना का एक अंक समाप्त किया बांड 850 मिलियन से एक के साथ यूरो का 7 वर्ष की अवधि. मांग आपूर्ति से 3 गुना से अधिक अधिक हो गई। यह इश्यू यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा "बीबीबी+" और मूडीज द्वारा "(पी)बीएए2" रेटिंग दी गई है, जिसका वार्षिक कूपन 3,50% है। आय का उपयोग समूह की वित्तीय जरूरतों और औद्योगिक योजना का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। टेर्ना ने विनियमित लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर बांड को सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है। संयुक्त बुकरनर के रूप में बंका एक्रोस, बीएनपी पारिबा, कैक्साबैंक, सिटीग्रुप, क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इमी - इंटेसा सैनपोलो, मॉर्गन स्टेनली, एसएमबीसी और यूनीक्रेडिट के साथ बैंकों के सिंडिकेट ने ऑपरेशन का समर्थन किया।
