एनल में अपनी वापसी करता है हाइब्रिड बांड बाजार एक गैर-परिवर्तनीय बंधन के साथ, एक शाश्वत संकर जो कि मूल्य के अधीन है मिलियन 900, विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए अभिप्रेत है। वहाँ आवेदन पर काबू पाने के लिए ऐसा था 3 बिलियन यूरो, प्रारंभिक प्रस्ताव का तीन गुना। पियाज़ा अफ़ारी पर, 0,32 फरवरी को सुबह 5,92 बजे एनेल के शेयर 11% बढ़कर 21 यूरो प्रति शेयर हो गए।
यह ऑपरेशन एनेल समूह द्वारा अपनाई गई वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपनी निवेश योजनाओं का समर्थन करने के लिए पूंजी की लागत को अनुकूलित करना है। 2024-2026 सामरिक योजना. इसके अलावा, इस मुद्दे ने ऊर्जा दिग्गज के हाइब्रिड उपकरणों की अगली परिपक्वताओं के पुनर्वित्त को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाया। विशेष रूप से, ऑपरेशन ने फरवरी 900 के लिए निर्धारित पहली कॉल और 2025% की दर के साथ 3,5 मिलियन यूरो के सतत हाइब्रिड बांड के पुनर्वित्त की अनुमति दी।
इस मुद्दे को कंपनी के निदेशक मंडल के 18 दिसंबर, 2023 के संकल्प के अनुसार अनुमोदित किया गया था, जिसने एनेल को 31 दिसंबर, 2024 तक हाइब्रिड अधीनस्थ प्रतिभूतियों के रूप में एक या अधिक गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया था।
एनेल हाइब्रिड बांड: प्लेसमेंट विवरण
900 मिलियन यूरो की एकल किश्त में संरचित बांड ऋण एक हैगैर परिवर्तनीय बांड, अधीनस्थ, संकर e जीवन, बिना किसी परिभाषित समाप्ति तिथि के, केवल समूह के विघटन या परिसमापन की स्थिति में वापसी योग्य, जैसा कि नियम और शर्तों में निर्दिष्ट है। ए का भुगतान किया जाएगा 4,75% का वार्षिक निश्चित ब्याज पहली रीसेट तिथि (छोड़कर) 27 मई 2029 तक, जो पहली वैकल्पिक धनवापसी की अंतिम तिथि के साथ मेल खाती है। इसके बाद, यदि पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है, तो बांड पांच साल के यूरो मध्य-स्वैप दर के बराबर ब्याज और 212,9 आधार अंकों के शुरुआती मार्जिन के बराबर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 25 मई, 27 से शुरू होने वाले अतिरिक्त 2034 आधार अंकों और एक अतिरिक्त द्वारा बढ़ जाएगा। 75 मई, 27 से शुरू होने वाले 2049 आधार अंक। निश्चित ब्याज भुगतान मई 2024 से शुरू होकर सालाना मई में होगा। निर्गम मूल्य 99,454% निर्धारित किया गया है और पहली रीसेट तिथि पर प्रभावी उपज 4,875% प्रति वर्ष है।
मुद्दे की अपेक्षित निपटान तिथि है 27 फ़रवरी 2024.
I सुरक्षा के विनियमित बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा आयरिश स्टॉक एक्सचेंज (यूरोनेक्स्ट डबलिन)। उम्मीद है कि उन्हें रेटिंग एजेंसियों से Baa3/BB+/BBB- (मूडीज/S&P's/फिच) की रेटिंग और 50% की इक्विटी सामग्री प्राप्त होगी।
इस मुद्दे को एक संघ द्वारा समर्थित किया गया था बैंकों, बीबीवीए, बीएनपी पारिबा, बैंक ऑफ अमेरिका, कैक्साबैंक, सिटी, कॉमर्जबैंक, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईएमआई-इंटेसा सैनपोलो, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, नेटवेस्ट मार्केट्स, सैंटेंडर और यूनीक्रेडिट संयुक्त बुकरनर के रूप में कार्य कर रहे हैं।
