एडीआर (रोम एयरपोर्ट्स), की एक कंपनी मुंडीज़ समूह जो रोम फिमिसिनो और सिआम्पिनो के हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, ने सफलतापूर्वक नया स्थान स्थापित कर लिया है सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड. यह बंधन सीधे जोड़ता है स्थिरता परिणामों के लिए ऋण की लागत वास्तव में हासिल किया। ऑपरेशन, लायक मिलियन 400 और एक के साथ 10 वर्ष की अवधि, संस्थागत निवेशकों के लिए समर्पित था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ईएसजी निवेश में विशेषज्ञता वाले ऑपरेटरों से मजबूत रुचि पैदा की।
ऑफर की तुलना में पांच गुना अधिक अनुरोध
बांड के लिए अनुरोध प्रस्ताव से लगभग पांच गुना अधिक थे कुल आदेश के बारे में 1,9 बिलियन यूरोजिनमें से 95% से अधिक विदेशी निवेशकों से आते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ, एडीआर का स्थायी ऋण प्रतिशत 60% से अधिक हो गया है और प्रगति में निविदा प्रस्ताव के परिणामों के आधार पर इसमें और वृद्धि हो सकती है।
मुद्दे का विवरण
एल 'उत्सर्जन में पूंजी की पुनर्भुगतान का प्रावधान करता है एक समाधान 10 जुलाई 2033 को और एक का भुगतान निश्चित दर वार्षिक कूपन 4,875% के बराबर। निर्गम मूल्य 99,119% निर्धारित किया गया था और परिपक्वता पर प्रभावी उपज 4,989% है। मामले के निपटारे की संभावित तारीख अगली 10 जुलाई है. बांड जारी होगा आयरिश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और एडीआर (मूडीज़ से बीएए2, एसएंडपी से बीबीबी और फिच से बीबीबी-) के समान क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होने की उम्मीद है।
ऑपरेशन का नेतृत्व ए बैंक संघ, जिसमें प्लेसमेंट के संयुक्त बुकरनर के रूप में बंका एक्रोस, बार्कलेज, बीएनपी पारिबा, बोफा सिक्योरिटीज, क्रेडिट एग्रीकोल, इंटेसा सैनपोलो, मेडियोबांका, नैटिक्सिस, सैंटेंडर, सोसाइटी जेनरल और यूनीक्रेडिट शामिल थे। इसके अलावा, बोफा सिक्योरिटीज और क्रेडिट एग्रीकोल ने "स्थिरता संरचना समन्वयक" के रूप में भी काम किया।
उसी समय, एडीआर ने अपने ईएमटीएन कार्यक्रम के तहत 500 जून, 2017 को समाप्त होने वाले 8 में जारी किए गए 2027 मिलियन यूरो बांड ऋण धारकों के लिए एक निविदा प्रस्ताव लॉन्च किया।
ट्रोनकोन, एडीआर: "नया मुद्दा हमारी स्थायी प्रतिबद्धता के अनुरूप है"
“यह नया मुद्दा इनके बीच सामंजस्य की पुष्टि करता हैसतत विकास प्रतिबद्धता और सतत वित्तपोषण रणनीति रोम के हवाई अड्डों का. एडीआर द्वारा 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया - दुनिया के पहले हवाईअड्डा प्रबंधक के रूप में - का उपकरण स्थिरता से जुड़ा बांड विश्वसनीयता और पारदर्शिता की प्रोफाइल को मजबूत करता है जो इस क्षेत्र की पर्यावरण परिवर्तन योजनाओं की विशेषता होनी चाहिए, और इस कारण से वे तेजी से एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ बन जाएंगे। यह हमारी मध्यम-दीर्घकालिक विकास योजना के समर्थन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी होगा, ताकि देश के लिए रणनीतिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से संयोजित किया जा सके।''प्रबंध निदेशक एडीआर द्वारा, मार्को ट्रोनकोन.
