Le multi-utilitaire de Veneto Veritas a annoncé avoir conclu le placement d'un emprunt obligataire non convertible et non garanti pour un montant total de 100 millions d'euros. L'opération est destinée à soutenir les plans d'investissement de l'entreprise.
L'obligation nouvellement émise a un taux fixe annuel de 3,25 % et une échéance de 7 ans. Dans le détail, c'est un "Obligation liée à la durabilité» lié à la réalisation et au maintien par l'entreprise de normes de durabilité ESG spécifiques.
L'opération a été complétée par Unicredit, intervenant dans le double rôle de teneur de livre unique et de conseiller en structuration ESG. "La connaissance approfondie du marché d'UniCredit et sa présence constante parmi les principales banques du secteur de la finance durable, combinées aux solides indicateurs économiques et financiers du groupe Veritas, ont suscité un vif intérêt et attiré la demande d'un panel diversifié d'Italiens (55 % ) et des investisseurs institutionnels internationaux (45%) », lit-on dans la note de Veritas.
Vladimiro Agostini, président de Veritas, a déclaré : « Nous sommes heureux de voir l'intérêt des investisseurs obligataires confirmé pour nos activités, toutes dédiées à la protection de l'environnement et à sa préservation. En effet, cette caution certifiera l'engagement de Veritas dans la poursuite du développement durable, en particulier celui dédié aux services publics essentiels ».Luisella Altare, directrice régionale nord-est d'Unicredit a commenté : « Le succès de l'émission obligataire Veritas tient non seulement au sérieux et à la fiabilité reconnus de l'émetteur, mais aussi à la capacité d'Unicredit à valoriser sa double nature de banque commerciale, avec des relations solides et profondes avec les principaux acteurs de de la région et chef de file pour faciliter l'accès des entreprises au marché des capitaux. Je tiens également à souligner l'attention portée aux enjeux de durabilité qui nous unit chez Veritas et qui nous a conduit récemment à définir de nouveaux objectifs ESG dans le cadre de notre engagement dans la transition vers une économie durable ».
