Unipolsaï place avec succès un lien soumis à durée indéterminée de 750 millions d'euros. L'émission s'adressait exclusivement aux investisseurs institutionnels et le produit ira à rembourser par anticipation les prêts déboursés dans le passé par Mediobanca à FonSai (maintenant Unipolsai) et aux sociétés constituées Assurance Milan e Unipol Assurance pour un montant total de 750 millions.
L'opération permet également de mettre en pratique les mesures prescrites par leAntitrust, qui prévoyait la réduction de la dette envers Mediobanca de 350 millions d'ici 2015. Après l'opération, l'incidence des prêts subordonnés décaissés par Piazzetta Cuccia sur le total de la dette subordonnée passera de 72% à 32%.
Le placement a enregistré un demande égale à trois fois le montant offert, avec des commandes dépassant les 2,2 milliards. Les titres paient un coupon à taux fixe de 5,75% jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé, prévue le 18 juin 2024. Au-delà, le coupon sera variable et basé sur le taux Euribor 518 mois, majoré d'un spread de XNUMX points de base.
Aujourd'hui, peu après l'ouverture, l'action d'Unipolsai en Bourse passe juste en dessous de la parité, une 2,474 euro.
