Les banques du syndicat de garantie dirigé par Mediobanca vont acheter 458 millions d'euros d'actions ordinaires par Unipol et Fonsai pour réaliser les augmentations de capital pour un total de 2,2 milliards des deux sociétés. Les prêteurs acquerront ainsi les titres non souscrits dans les deux opérations, indispensables pour réaliser la fusion à quatre avec Premafin et Milano Assicurazioni.
Dans tout, les investisseurs ont converti en nouvelles actions environ un tiers des droits non exercés des augmentations de capital de Fonsai et Unipol qu'ils avaient achetés aux enchères la semaine dernière. Les titres s'ajoutent à ceux déjà acquis lors de la première phase de l'augmentation de capital. Unipol, pour sa part, souscrira des parts d'épargne Fonsai pour environ 136 M€ et a déjà souscrit des parts Fonsai dans le cadre de l'augmentation pour 30,9 M€ supplémentaires.
Dans le détail, 20,34% des actions ordinaires d'Unipol et 34,64% des actions privilégiées offertes n'ont pas été souscrites. En ce qui concerne FonSai, cependant, 21,57% des actions ordinaires n'ont pas été souscrites, tandis que l'échec sur les actions d'épargne est égal à 74,8%, mais l'intervention d'Unipol arrondira les fins de mois.
Le marché a donc absorbé, globalement, près de 80% des 2,2 milliards demandés. Les institutions du consortium de souscription doivent encore souscrire des obligations Fonsai pour 198 millions et Unipol pour 260 millions supplémentaires.
