Unicredit il a rouvert les obligations à trois ans 2012-2015 et a réussi à placer ses titres de créance pour 350 millions d'euros sur un montant initial de 250 millions.
Le placement des titres de créance a été émis par Ing, JPMorgan, Ubs et leurs propres bureaux.
Le livre des demandes de souscription a en effet recueilli près de 500 millions d'euros, principalement à l'étranger (des groupes français et allemands de gestion d'actifs et d'assurance).
Le titre de créance est assorti d'un coupon de 4,375% et a été émis au prix de réoffre de 101,857 euros, soit avec une prime comprise entre 310 et 315 points de base par rapport au mdiswap, contre 390 points de base.
Avec la réouverture d'aujourd'hui, le montant de l'obligation à trois ans s'élève globalement à 1,350 milliard.
