Unicredit a reçu sept manifestations d'intérêt pour la société de gestion Pioneer, mais il y a trois repreneurs potentiels en pole position : Général, le groupe français Amundi et le consortium mené par Poste Italienne. C'est ce qu'ont rapporté des sources financières citées par l'agence Reuters.
L'opération, menée par JP Morgan et Morgan Stanley, verra le jour dans les prochaines semaines, lorsqu'Unicredit mettra les livres de Pioneer à la disposition des enchérisseurs, qui devront présenter les offres fermes d'ici la fin octobre.
Unicredit vise à lever jusqu'à 3 milliards avec la vente de Pioneer, qui compte 220 milliards d'actifs sous gestion. Le PDG Jean-Pierre Mustier, nommé en juillet, devra trancher entre une opération italienne ou française.
Poste Italiane serait en consortium avec Cassa Depositi e Prestiti et Anima. Parmi les autres soumissionnaires figurent également les Français Axa e Natixis, l'Australien Macquaire, l'allemand Allianz et le groupe britannique de gestion d'actifs Aberdeen.
Pendant ce temps, Fortress, Pimco et Cerberus ont été admis sur la liste restreinte pour la titrisation de 20 milliards Npl d'Unicredit.
Sur la base de cette nouvelle, en milieu de matinée l'action en bourse d'Unicredit gagne 3,5%, à 2,108 euros par action.
