Unicredit, suite à la résolution de son conseil d'administration, annonce le lancement d'une offre d'actions ordinaires de sa filiale polonaise Banque Pekao SA, jusqu'à environ 10% du capital social actuel de la société. L'offre, dont les conditions définitives seront déterminées dans le cadre d'une procédure de bookbuilding accélérée, s'adresse à certaines catégories d'investisseurs
institutionnel.
La construction de livres commencera immédiatement, cependant Unicredit se réserve le droit de clôturer l'offre à tout moment. L'annonce des résultats de l'offre est attendue après la clôture des livres. Unicredit se réserve également le droit de modifier les conditions ou le calendrier de la transaction à tout moment.
Dans les plans de la banque de Piazza Gae Aulenti, selon la note publiée à la presse, "l'offre permettra à Unicredit de renforcer davantage sa structure de capital conserver une participation majoritaire de Pekao".
L'opération suit le placement de 10% d'actions ordinaires FinecoBank qui s'est terminée avec succès ce matin, mardi 12 juillet, et est une autre indication précise qu'Unicredit agira de manière décisive et rapide pour saisir chaque opportunité supplémentaire pour la création de valeur en ligne avec la volonté renouvelée de gestion active de portefeuille où tous les actifs feront l'objet d'une même gestion disciplinée du capital.
Pour l'opération, Unicredit fait appel à Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited et UniCredit Corporate &
Investment Banking en qualité de Teneurs de Livre Associés de l'Offre. Aujourd'hui, l'Unicredit un Place Afari il a clôturé sur un gain de plus de 13%, passant nettement au dessus de 2 euros par action à 2,10 euros.
