Unicredit vendu à des investisseurs institutionnels 9,1% de la banque polonaise Bank Pekao SA (environ 23,9 millions d'actions ordinaires). Chaque titre a été placé à 37,15 euros, une somme qui intègre une décote d'environ 6% par rapport au dernier cours de clôture de Pekao.
La collecte totale - lit une note - s'est élevée à environ 890 millions d'euros et a abouti à la réalisation d'une plus-value d'environ 135 millions, entièrement affecté aux réserves de capital.
Pour conclure la transaction, Unicredit a fait appel à Ubs Limited et UniCredit Ca-Ib Poland SA en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et Citi et Joint Bookrunners pour l'offre.
Cependant, Unicredit conserve une participation majoritaire dans la banque polonaise, correspondant à 50,1% du capital social. À Piazza Cordusio, ils ne prévoient aucune vente d'actions Pekao après la dernière offre.
Environ une heure après le début des échanges, les actions Unicredit ont perdu 0,22% sur Piazza Affari.
