Unicredit a conclu un accord avec Mariner Investment Group pour le transfert du risque relatif à un portefeuille de financements de projets décaissés en Italie pour 910 millions d'euros. L'institut Piazza Cordusio le communique dans une note, précisant que l'objectif est d'optimiser encore l'allocation du capital, en cohérence avec la stratégie poursuivie d'amélioration de la rentabilité ajustée du risque. Le capital qui sera rendu disponible après la transaction sera réutilisé dans le développement de nouvelles affaires.
Le risque (les junior credit linked notes) a été acheté par deux fonds gérés par Mariner, un gestionnaire d'actifs américain spécialisé dans le crédit et les infrastructures : International Infrastructure Finance Company Fund et Mariner Breakwater.
La transaction a été structurée par UniCredit Bank AG avec les conseils juridiques de Riolo Calderaro Crisostomo et DLA Piper. Freshfields a plutôt aidé les acheteurs.
Une heure après l'ouverture, l'action Unicredit en Bourse est en hausse d'un point de pourcentage.
