UniCredit a signé l'accord définitif avec Pimco (gestionnaire mondial d'actifs), Gwm (spécialiste de l'immobilier) et Finance Roma (spécialiste de la gestion du crédit immobilier) pour la vente d'un portefeuille de prêts immobiliers d'une valeur totale de 1,3 milliard.
L'accord prévoit que les investisseurs reprennent la gestion du portefeuille, à travers leur filiale Aurora Recovery Capital (AREC), dans le but d'accroître l'efficacité dans la gestion des prêts immobiliers à moyen et long terme faisant partie d'un portefeuille sélectionné.
« La plate-forme – explique une note – permettra d'augmenter la valeur future du portefeuille grâce à une gestion proactive des actifs, des solutions innovantes et de nouvelles ressources financières si nécessaire. Pour le moment, la transaction entre UniCredit, Pimco, Gwm et Finance Roma n'implique pas la déconsolidation des crédits pour UniCredit ; une telle possibilité n'est pas exclue à l'avenir ».
Le transfert des crédits au véhicule est prévu en deux tranches à court terme : la première, d'un montant total de plus de 864 millions d'euros, est prévue d'ici le 12 décembre.
L'opération de titrisation, en code Sandokan, a été lancée en 2015 et s'inscrit dans le complexe des opérations d'efficience des actifs et cessions , y compris la vente récente de Banca Pekao et la cession prévue de Pioneer. Le groupe fera le point sur l'ensemble des opérations en cours et réalisées le mardi 13 décembre lors de l'Investors Day à Londres.
