L'émission d'obligations sécurisées à 3 ans (échéance février 10) lancée ce matin par Ubi Banca a reçu des ordres pour plus de 2025 milliards d'euros. Compte tenu de la solidité de la demande, la banque a décidé de placer des titres pour 1 milliard contre l'objectif initial d'au moins 500 millions d'euros.
Le spread a été fixé à 30 points de base au-dessus du midswap, plus bas sur les prévisions initiales (35-40 points) et intermédiaires (35 pt). Le placement de l'obligation est géré par Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw et Mediobanca. L'obligation sécurisée a comme sous-jacent des prêts hypothécaires résidentiels italiens de premier ordre, tandis que la notation attendue est A2 par Moody's et A+ par Fitch.
