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Tiscali, ok pour la fusion avec Aria : le titre s'envole en Bourse

Cela a été communiqué dans une note par Tiscali dont le conseil d'administration a approuvé l'accord de fusion définitif, qui se concrétisera d'ici 2015 - La société gagne près de 20% sur Piazza Affari.

Tiscali, ok pour la fusion avec Aria : le titre s'envole en Bourse

Accord définitif entre Tiscali et le Groupe aérien dirigé par l'ex PDG Telecom, Richard Ruggiero, d'intégrer les activités des deux sociétés "d'ici fin 2015". Cela a été communiqué dans une note de Tiscali dont le conseil d'administration a approuvé l'accord de fusion définitif. L'opération se fera par l'incorporation dans Tiscali d'une newco qui détiendra l'intégralité du capital social d'Aria (avec 5 millions de dettes bancaires et un emprunt convertible de 15 millions remboursable à échéance en actions Tiscali nouvellement émises) et une position cash de environ 42 millions, apportés par un fonds piloté par le holding russe Otkritie, pour assurer le remboursement d'un prêt senior Tiscali arrivant à échéance en novembre.

A l'issue de la fusion, l'investisseur russe (déjà actionnaire d'Aria via Ict) deviendra propriétaire de 40,8% du nouveau groupe entre actions directes et indirectes. Otkritie est une holding active dans les services financiers dirigée par Vadim Belyaev qui en est également le premier actionnaire. Sur la base de l'évaluation par Tiscali du prix moyen des six derniers mois (environ 6 cents), le la valeur totale de la transaction est d'environ 77 millions d'euros; net de l'apport de nouvelles liquidités, cela équivaut à une valeur de 34,5 millions pour la totalité du capital social d'Aria. Renato Soru sera le président exécutif du nouveau Tiscali, Ruggiero sera le PDG. 

Après les nouvelles le titre Tiscali gagne près de 20% sur la Piazza Affari, où dans la clôture des négociations il est valable 0,0647 € par action.

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