Tip-preIPO - TIPO SpA - société bénéficiaire de TIP - Tamburi Investment Partners SpA (TIP-Mi), banque marchande d'investissement cotée sur le segment Star de Borsa Italiana, a signé le contrat définitif pour le vente de toutes ses participations (directes et indirectes) dans iGuzzini Illuminazione SpA au groupe suédois Fagerhult AB. L'union des deux sociétés créera l'un des principaux groupes européens du secteur de l'éclairage professionnel. Le prix établi est de 385 millions d'euros brut de dette financière et sera payé, à la clôture, en numéraire pour 74% et en actions Fagerhult nouvellement émises pour le solde.
Entrée au capital d'iGuzzini avec un investissement initial d'environ 21 millions d'euros, augmenté par la suite de 11 millions d'euros supplémentaires, avec cette vente, TIPO prévoit de réaliser une plus-value d'environ 60 millions d'euros, en plus des dividendes déjà encaissés. La clôture interviendra après l'obtention des autorisations antitrust en Allemagne et en Russie ainsi que les résolutions relatives à l'augmentation de capital associée. Le principal actionnaire de Fagerhult, Investment AB Latour, qui détient environ 49 %, ainsi que Lannebo Fonder et Swedbank Robur Fonder qui détiennent ensemble environ 12 % supplémentaires, ont confirmé à la fois leur soutien à l'opération et leur intention de souscrire à l'augmentation de capital envisagée pour rembourser le crédit-relais qui sera activé pour la partie en espèces du prix.
