Tamburi Investment Partners SpA (TIP) banque d'investissement société indépendante et diversifiée cotée sur le segment STAR de la Bourse italienne, a conclu un accord avec Whirlpool EMEA SpA pour l'achat de la totalité de l'investissement détenu par cette dernière dans Elica SpA, l'entreprise leader dans la production de tables de cuisson aspirantes et de hottes de cuisine , cotée au segment STAR de la Borsa Italiana. Le pacte porte sur 7.958.203 12,568 XNUMX actions ordinaires représentant XNUMX % du capitalet pour une contrepartie de 15.916.406 XNUMX XNUMX euros.
TIP s'est engagé vis-à-vis du vendeur verrouillage pendant une période de 6 mois à compter de la date de fermeture de l'opération relative aux actions achetées à Whirlpool EMEA et un engagement de ne pas vendre ces actions à certains groupes concurrents de Whirlpool pendant 12 mois à compter de la date de fermeture.
Elica et Whirlpool précisent le communiqué de presse annonçant la transaction, mais ils maintiennent les relations commerciales en place depuis de nombreuses années totalement inchangées, renouvelées avec un accord-cadre de cinq ans stipulé en 2018.
TIP a également conclu un accord d'actionnaires avec FAN Srl., actionnaire majoritaire d'Elica avec une participation égale à 52,809% du capital social, visant à une alliance stratégique à moyen terme.
Enfin, TIP a convenu avec Elica d'acheter l'ensemble des actions propres détenues par la même, égal à 2,014% du capital, au même prix par action convenu avec Whirlpool.
Globalement, TIP détiendra donc 14,582% du capital social d'Elica et Giovanni Tamburi seront cooptés au conseil d'administration d'Elica.
La date prévue pour l'exécution de l'acquisition (fermeture) est le 26 juillet 2019.
James Peters, vice-président exécutif et directeur financier de Whirlpool Corporation, a confirmé que « notre collaboration avec Elica a toujours été et restera importante au fil du temps ; cette opération n'affecte en rien la relation hautement estimée sur les compétences, la technologie et les capacités d'Elica et nous sommes en effet heureux qu'elle fasse un partenariat avec un investisseur financier aussi prestigieux ».
A son tour, Giovanni Tamburi, président-directeur général de TIP, a souligné l'importance de l'entrée au capital social d'"Elica, l'une des grandes excellences italiennes dans le DESIGN , dans la technologie et les produits haut de gamme du secteur de la ventilation, de la filtration et de la purification de l'air, conçus pour améliorer la bien-être de l'homme et de l'environnement ».
L'acquisition, ainsi que les pactes d'actionnaires définis dans son contexte, n'ont pas vocation à déterminer un changement substantiel dans les structures de contrôle d'Elica - conclut la note - puisque la volonté expresse et commune de TIP et FAN est que cette dernière conserve l'entière contrôle exclusif de fait et de droit d'Elica, donc sans aucune forme de contrôle conjoint avec TIP.
