La société de services technologiques pour les entreprises Tinextavia la filiale Co.Mark, acquiert 8,75% de Queryo pour environ 60 millions d'euros, une société de marketing Web. "L'opération prévoit également une composante de prix variable d'un maximum de 1,2 million d'euros qui sera versée en complément de prix en contrepartie de la performance 2021", précise la note.
L'objectif de Co.Mark est "d'étendre son offre et de soutenir le plan de développement de l'entreprise au cours des prochaines années, qui prévoit de clôturer 2020 avec un chiffre d'affaires d'environ 4,8 millions d'euros et un Ebitda d'environ 2,5 millions d'euros".
Pour la participation restante de 40 % dans Queryo « un mécanisme de put/call basé sur des multiples variables en fonction des résultats effectivement obtenus est envisagé. A ce jour, la dette estimée pour cette option est d'environ 6,9 millions d'euros", lit-on dans la note de Tinexta.
« Cette opération représente une étape fondamentale dans la trajectoire de développement de la business unit innovation & marketing service du groupe Tinexta qui a démarré avec l'acquisition de Co.Mark en 2016 – commente le PDG de Tinexta, Quai Andréa Chevallard – Avec l'investissement dans le marketing numérique, conformément aux orientations déclarées dans le plan 2020, le groupe confirme son offre large et structurée dans une clé numérique pour soutenir les entreprises italiennes avec la possibilité et la volonté de se développer, en Italie et à l'étranger "à l'étranger" .
L'exécution du contrat n'est pas soumise à des conditions suspensives et est prévue pour fin janvier.
"Queryo représente une réalité en développement significatif qui a su construire une approche du marketing numérique axée sur les données et les résultats, se positionnant de manière optimale pour saisir les tendances actuelles, accélérées par la pandémie en cours, liées à la voie de la numérisation progressive des entreprises et les consommateurs italiens – souligne le directeur général de Co.Mark, Marc Sanfilippo – Avec l'entrée au capital de Queryo, Co.Mark pourra consolider une expertise technique, commerciale et organisationnelle dans la gestion des canaux numériques, un savoir-faire stratégique désormais fondamental pour accompagner le développement des entreprises clientes ».
