Approuvé par le conseil d'administration de TerniEnergia l'émission d'un emprunt obligataire d'un maximum de 25 millions d'euros, d'une durée de 5 ans.
L'obligation aura un taux d'intérêt fixe de 6,875% et un prix de souscription de 100% de la valeur nominale, net d'un pourcentage de décote de 0,50%.
La date d'émission est en février de cette année, tandis que la date d'expiration est en février 2019.
La société maintient comme objectif l'intégration au marché financier. «Avec cette opération -a commenté le PDG Stefano Neri- TerniEnergia procédera pour la première fois à la cotation d'obligations sur le marché ExtraMOT PRO géré par Borsa Italiana, renforçant sa visibilité sur le marché des capitaux et démontrant sa capacité à opérer dans un manière structurée. »
Une note informe que « les obligations seront souscrites et placées par un chef de file unique, Jci Capital Limited Investment & Asset Management, à un prix de souscription égal à 100 % de la valeur nominale, net d'un pourcentage de décote égal à 0,50 %, et leur émission ne constituera pas une offre de valeurs mobilières au public."
Le financement découlant du placement sera "utilisé pour le plein développement de l'activité de l'entreprise et pour soutenir la stratégie industrielle qui prévoit un fort renforcement de l'activité internationale, une augmentation du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle constante et une génération croissante de valeur pour les actionnaires », a précisé Neri.
