Telecom Italie a placé un lien avec expiration à 8 ans pour un montant de 750 millions d'euros. L'émission était destinée aux investisseurs institutionnels.
Selon ce qui a été communiqué par la même société, les obligations paieront un coupon fixe annuel de 3,625%, le deuxième plus bas des encours obligataires émis dans le cadre du programme EMTN du groupe.
Il retour de l'émission, égal à 3,679% - observe Telecom - est "très inférieur au coût moyen de la dette du groupe qui s'élevait à fin septembre 2015 à 5,3%".
L'opération Télécom inaugure le marché des émissions obligataires des entreprises non financières italiennes en 2016.
