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Telecom Italia : adhésions de 1,9 milliard de dollars pour l'offre obligataire Ti Capital

Entre-temps, le Conseil d'administration qui devait aujourd'hui se prononcer définitivement sur l'opération d'essaimage du réseau a conclu en à peine une heure pour aboutir à la corporateisation de l'actif.

Telecom Italia : adhésions de 1,9 milliard de dollars pour l'offre obligataire Ti Capital

Telecom Italie reçu souscriptions pour un montant nominal total de 1,9 milliard d'obligations TI Capital. Hier était la date d'adhésion anticipée à l'offre d'achat.

Sur la base du résultat obtenu, la société a augmenté le montant maximum des obligations Ti Capital pouvant être augmenté en cas d'acceptation de l'offre de 750 millions de dollars à 1,5 milliard et le montant maximum de la série d'obligations Ti Capital libellées à 5,25% Notes Due 2015, qui peut être soumissionné de 500 millions à 634 millions de dollars. Telecom a également annoncé l'exercice du droit d'effectuer le paiement anticipé de l'offre d'achat. L'offre se termine à minuit le 12 juin 2013 (heure de New York).

En attendant, le Conseil d'administration qui devait aujourd'hui se prononcer définitivement sur l'opération d'essaimage du réseau s'est conclu en à peine une heure. On s'attend à ce qu'un mandat soit confié à la direction pour conférer le réseau d'accès à une nouvelle entreprise, première étape vers la réalisation de la nature corporative de l'actif. Dans l'attente du communiqué officiel, l'action Telecom en Bourse perd 0,85%. 

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