Le Conseil d'administration de Telecom Italia, qui s'est réuni ce jour sous la présidence d'Aldo Minucci, a approuvé des opérations extraordinaires visant à renforcer les fonds propres de la Société en appui au Business Plan triennal 2014-2016 qui définit des objectifs significatifs dans le développement de nouvelles infrastructures et des services innovants, via des redéveloppements et des investissements accrus, en forte accélération par rapport au plan précédent.
Le Directeur Général, Marco Patuano, a déclaré : « Le Plan pour la période triennale 2014-2016 prévoit des opérations à caractère extraordinaire visant à renforcer le Groupe. Celles-ci nous permettront à la fois de donner une forte impulsion au développement du Très Haut Débit et d'accélérer la stratégie commerciale convergente, et d'obtenir une plus grande flexibilité financière, visant à l'avenir à atteindre des métriques sur la durée du Plan cohérentes avec le statut d'"investment grade ".
Le Plan s'intègre donc à des mesures d'accompagnement visant à renforcer le capital du Groupe qui apportera au total environ 4 milliards d'euros. Ces actions prévoient l'émission d'obligations à conversion obligatoire en actions Telecom Italia pour un plafond de 1,3 milliard d'euros ; la vente de l'investissement dans Telecom Argentina ; la valorisation des tours en Italie, des tours au Brésil et des multiplex TI Media.
Nous sommes fermement convaincus qu'il s'agit du meilleur choix stratégique et industriel pour suivre une voie de croissance et de développement.
ACCÉLÉRATION DE LA COUVERTURE TRÈS HAUT DÉBIT EN ITALIE ET AU BRÉSIL
En Italie, le Plan prévoit des investissements d'environ 9 milliards d'euros sur les trois ans, dont 3,4 milliards d'euros dédiés exclusivement aux technologies de dernière génération :
- 1,8 milliard d'euros pour le développement du Très Haut Débit fixe avec l'utilisation de la fibre optique pour le segment d'accès ;
- 900 millions d'euros pour l'Ultra Haut Débit mobile ;
- Environ 700 millions d'euros pour la construction de nouveaux centres de données dédiés au développement du Cloud computing et des connexions fibre internationales.
Cette augmentation des investissements innovants, qui atteindront 2016% du total en 50, donnera une forte impulsion au développement du Très Haut Débit tant fixe que mobile, accélérant la diffusion des deux technologies par rapport au précédent plan 2013-2015 : d'ici 2016 , NGN atteindra plus de 50 % de la population avec 12,4 millions de foyers « connectés » ; Le LTE mobile couvrira 80 % de la population, contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie numérique européenne.
Au Brésil, la composante traditionnelle basée sur la Voix continuera d'être valorisée, tout en accélérant le segment Data grâce au développement des infrastructures 3G et 4G. Les dépenses d'investissement sur la période du plan dépasseront 11 milliards de reais.
STRUCTURE RÉGLEMENTAIRE DU RÉSEAU D'ACCÈS
Face à ce plan qui prévoit une augmentation des investissements dans les réseaux de nouvelle génération, avec une couverture financière qui sera garantie sans l'intervention de co-investisseurs tiers, le conseil d'administration de Telecom Italia a décidé de confirmer le projet de dégroupage volontaire des réseaux d'accès donnant priorité à la mise en œuvre du modèle "Equivalence of Input" (EoI), par séparation fonctionnelle, avec une référence particulière à l'offre de services de dégroupage de la boucle locale (ULL) et de dégroupage virtuel d'accès local (VULA) pour la génération de réseaux basés sur FTTCab et FTTH architectures.
De cette façon, la Société continuera de représenter un meilleures pratiques européenne en matière de équivalence.
L'opportunité d'une éventuelle opération d'essaimage sera appréciée suite à la consolidation du cadre réglementaire national et européen, et à la lumière des manifestations concrètes d'intérêt des investisseurs pour une entrée au capital de la nouvelle entité. Sur ces nouvelles bases, les discussions avec l'autorité nationale de régulation vont se poursuivre.
ARGENTINE TÉLÉCOM
Le CA a reçu une offre pour la participation directe et indirecte détenue par le Groupe dans Telecom Argentina. Le conseil l'a examinée et a donné à la direction le mandat de finaliser la transaction aux conditions qu'elle juge être dans le meilleur intérêt de la Société.
EMISSION OBLIGATAIRE AVEC CONVERSION OBLIGATOIRE EN ACTIONS
Le Conseil a garanti l'émission, par la filiale TI Finance SA, de deux séries d'obligations à conversion obligatoire en actions ordinaires ou d'épargne Telecom Italia SpA, pour une contre-valeur maximale de 1,3 milliard d'euros.
Veuillez vous référer à la note de presse spécifique.
ORIENTATION 2014-2016
Ce sont vous conseils états financiers du Plan 2014-2016 :
4 Chiffre d'affaires 2013-16 stable
4 EBITDA Cagr 2013-16 stable
4 Capex cumulé 2014-16 inférieur à 14 milliards d'euros
4 Ratio Position Financière Nette Ajustée sur EBITDA Rapporté par 2.1 fois à 2016 (comprend un renforcement des fonds propres de plus de 1 milliard d'euros).
ASSEMBLÉE
Le Conseil d'Administration a examiné la demande de convocation à l'Assemblée Générale présentée par l'actionnaire Findim Group SA, donnant mandat de convoquer rapidement les actionnaires pour délibérer sur la proposition de révoquer la majorité des administrateurs en fonction.
Sous réserve de l'approbation de la proposition de révocation, l'Assemblée Générale procédera au renouvellement du Conseil par voie de scrutin de liste, après avoir déterminé le nombre de ses membres et la durée de leur mandat, fixant leur rémunération. Si la proposition de révocation n'est pas approuvée, l'Assemblée Générale sera appelée à intégrer le Conseil d'Administration actuel (dont le mandat expirera avec l'arrêté des comptes au 31 décembre 2013) en nommant deux Administrateurs, en remplacement des Médecins sortants Franco Bernabè et l'ingénieur Elio Catania. A cet effet, le Conseil propose le Professeur Angelo Provasoli, déjà coopté le 3 octobre 2013 et qui se qualifie d'indépendant, en remplacement de l'Ingénieur Catania ; n'a pas encore coopté de second administrateur.
En approuvant la prise en charge des engagements de garantie relatifs à l'emprunt obligataire à conversion obligatoire de Telecom Italia Finance SA, le Conseil d'administration a également donné mandat de convoquer l'Assemblée générale en vue de l'adoption des résolutions fonctionnelles et nécessaires à cet effet ( élimination du nominal des actions et augmentation de capital réservée, pour servir la conversion de l'obligation).
CALENDRIER FINANCIER
Le calendrier des réunions pour l'approbation des rapports financiers de Telecom Italia SpA pour 2014 est présenté ci-dessous :
- 6 mars – Conseil d'administration pour l'approbation des projets de comptes et des comptes consolidés au 31 décembre 2013
- 16 avril – Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2013
- 13 mai – Conseil d'administration pour approbation du rapport semestriel d'activité au 31 mars 2014
- 5 août – Conseil d'administration pour l'approbation du rapport financier semestriel 2014
- 6 novembre – Conseil d'administration pour approbation du rapport semestriel d'activité au 30 septembre 2014.
