Droits, tarifs et énergie : le triade de droits, tarifs et énergie. Dans quelle mesure la combinaison insidieuse entre la nouvelle orientation protectionniste mondiale et la transition énergétique de plus en plus complexe (et coûteuse) aura-t-elle un impact sur l’industrie européenne ? En attendant de découvrir lemontant des droits ce sera introduit par les États-Unis dans les prochains mois (et les contre-mesures qui en découlent), le seul fait certain est qu'à partir de 2022, la nécessité géopolitique d'avoir remplacer le gaz russe a fortement influencé la compétitivité d’une partie importante du secteur manufacturier en Europe, principalement en Allemagne et en Italie. Malgré les avancées de la feuille de route pour la transition énergétique, toutes les prévisions suggèrent que le marché du gaz restera l'un des pendant encore un certain temps points cruciaux pour influencer la compétitivité et la sécurité de l’économie européenne.
« Le conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont remodelé durablement les marchés du gaz en Europe et dans le monde. Même si la guerre prenait fin bientôt, il n’y aurait pas de retour aux niveaux d’avant-conflit, soit 150 à 200 milliards de mètres cubes par an d’exportations russes vers l’Europe. Même si l'objectif de l'Union d'éliminer les importations russes d'ici 2027 ne sera peut-être pas atteint, les volumes actuels sont déjà très faibles et devraient encore diminuer », note le professeur Jonathan Stern, l'un des plus grands experts mondiaux en gaz naturel, fondateur du programme de recherche sur le gaz Dell'Institut d'Oxford pour les études énergétiques (OIES) et directeur de longue date du programme « Énergie et Environnement » de Institut royal des affaires internationales à Londres.
Professeur Stern, quel rôle voyez-vous pour le gaz naturel dans la transition énergétique mondiale après 2030 ? Le gaz restera-t-il une source clé ?
« L’avenir du gaz naturel dépend de trois questions fondamentales. La première : le gaz naturel peut-il décarboner (et quelle contribution les gaz à faibles émissions, comme le biogaz et le biométhane, peuvent-ils apporter dans ce processus) ? La seconde : le gaz naturel peut-il rester compétitif en termes de prix par rapport aux autres formes d’énergie ? Troisième question : le gaz naturel peut-il retrouver sa réputation de source d’approvisionnement sûre ? Les deux dernières questions sont particulièrement pertinentes pour l’Asie, où le gaz naturel dispose encore d’une marge de croissance de la demande. En Europe, et probablement aussi en Amérique du Nord, on s’attend à une demande stable ou en baisse de gaz (ed. gaz naturel utilisé sans mesures de réduction des émissions de carbone). Cela ne signifie pas que le gaz naturel cessera bientôt d’être une source d’énergie clé, mais son importance va probablement diminuer en Amérique du Nord et, surtout, en Europe. »
Comment les principaux pays producteurs de gaz naturel s’adaptent-ils à la pression croissante en faveur de la décarbonation ?
«Certains pays prennent des contre-mesures, tandis que d'autres estiment que cela n'est pas nécessaire, considérant que le gaz restera toujours nécessaire en grandes quantités, tant au niveau national que pour les exportations. Les dix plus grands producteurs de gaz au monde peuvent être divisés en trois groupes : les États-Unis, le Canada, la Norvège et l'Australie, qui ont adopté des politiques visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Leurs gouvernements et entreprises participent à la plupart des initiatives mondiales de réduction des émissions. Il y a ensuite le Qatar et l’Arabie Saoudite : le Qatar est un leader en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone par les usines de GNL, un chiffre qui va augmenter considérablement au cours des cinq prochaines années. Tout le gaz saoudien est utilisé dans le pays et la majeure partie est associée à la production pétrolière. »
Et le troisième groupe ?
« Elle est représentée par la Russie, la Chine, l’Iran et l’Algérie : hormis la Chine, ces gouvernements n’ont pas pris de mesures de décarbonation nationale et aucun n’a rejoint les initiatives mondiales de réduction des émissions. Il faut dire que seules la Russie et l’Algérie sont des pays exportateurs importants. Les exportations de gaz russe vers l’Europe sont tombées à des niveaux très bas depuis la guerre (et pourraient être progressivement supprimées), tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté. La Chine, malgré une production nationale considérable, est un gros importateur à la fois par le biais de gazoducs et de GNL : il est difficile d’estimer si le gaz importé sera en mesure de concurrencer les énergies renouvelables ou le charbon produit dans le pays. Il n'est cependant pas clair si l'Algérie envisage d'adapter ses exportations de gaz et de GNL aux normes exigées par l'Union européenne".
Qui parmi la Russie, l’Iran et les pays arabes souffrira le plus des grands changements mondiaux en cours ?
« Seuls la Russie, l’Algérie et le Qatar sont d’importants pays exportateurs. L’Iran, les Émirats arabes unis et Oman exportent du gaz à plus petite échelle. L’impact des changements nationaux en matière de décarbonation dépendra des mesures prises pour réduire les émissions liées à la production et à la consommation. Mais pour les exportateurs, l’impact doit également être considéré par rapport aux marchés qui achètent leur gaz et leur GNL. Par exemple, en 2024, l'Union européenne a approuvé la réglementation sur le méthane qui, d'ici 2030, exigera que les émissions provenant de la production et du transport de gaz et de GNL soient conformes aux normes minimales d'intensité des gaz à effet de serre.
Envisagez-vous une plus grande coopération internationale entre les pays exportateurs de gaz à l’avenir ?
« Lors de sa création en 2001, le Forum des pays exportateurs de gaz était salué comme une sorte d'« OPEP gazière ». Il s'agit d'une organisation intergouvernementale qui promeut la coopération entre pays exportateurs, mais contrairement à l'OPEP, elle ne prévoit pas de quotas de production et ses décisions ont donc un moindre impact sur les prix. Les objectifs stratégiques du Forum sont de promouvoir des contrats à long terme et des prix du gaz et du GNL indexés sur le pétrole, mais il ne s'agit pas de forcer les gouvernements ou les entreprises à adhérer à ces objectifs.
Par rapport aux politiques de neutralité climatique des États-Unis, de l’Union européenne et de la Chine, évidemment dessinées avec des intensités et un pragmatisme variables selon les continents, quel sera l’avenir proche du gaz sur le marché mondial de l’énergie ?
« Dans la plupart des perspectives énergétiques, le gaz naturel est le combustible fossile qui sera maintenu à des niveaux plus élevés que le pétrole et le charbon dans la transition énergétique. Cependant, l’avenir du gaz à l’échelle mondiale dépendra d’évaluations très différentes selon les pays et les régions. Aux États-Unis, la situation sera probablement davantage influencée par les prix que par les objectifs de neutralité climatique, compte tenu notamment des priorités de la prochaine administration Trump. Si le gaz naturel parvient à rivaliser avec le charbon dans la production d’énergie, il conservera sa part dans le secteur énergétique. Cela s'applique également à la comparaison des prix avec les sources renouvelables.
En Europe ?
« Les objectifs de neutralité climatique seront probablement bien plus importants. Si les prix du gaz et du GNL parviennent à revenir aux niveaux d’avant 2021, l’avenir s’annonce meilleur, mais beaucoup dépendra de la capacité des gaz à faible teneur en carbone (biogaz, biométhane et hydrogène) à progresser rapidement. »
En Chine ?
« L’avenir du gaz dépend en grande partie des secteurs non producteurs d’énergie, notamment l’industrie, le résidentiel et le transport routier (en raison de la qualité de l’air urbain). Même si les objectifs de neutralité climatique peuvent jouer un rôle dans la politique chinoise, le gaz naturel ne jouera probablement qu’un rôle mineur dans la réalisation de ces objectifs.
Quel impact ces scénarios auront-ils sur les nouvelles infrastructures gazières ?
« Il y a très peu de nouveaux pipelines internationaux longue distance en construction ou sérieusement envisagés à l’échelle mondiale. Les seules exceptions se situent en Asie centrale-Chine et en Russie-Chine. Il existe peut-être un ou deux autres pipelines de ce type, en particulier le « Puissance de Sibérie 1 », mais il est difficile d'en imaginer d'autres. Le futur commerce international du gaz se concentrera avant tout sur le GNL. »
Quelles technologies pourraient rendre le gaz plus durable et plus attractif ?
La technologie de « captage, utilisation et stockage du carbone » peut jouer un rôle important pour rendre le gaz plus durable et promouvoir le développement de « l’hydrogène bleu ». Cependant, le CCUS est généralement considéré comme coûteux et ne joue pas encore un rôle significatif dans la décarbonation du gaz. Il y a eu plusieurs projets réussis liés aux champs offshore, notamment en Norvège, mais peu ailleurs. Les projets terrestres ont connu du succès en Amérique du Nord, mais en Europe, le stockage sur site du dioxyde de carbone suscite une forte opposition. Quant au GNL, il existe une usine au Qatar et de nouveaux projets sont en cours. Un projet majeur en Australie est en cours, mais il a rencontré quelques revers. »
Le gaz peut-il rester une solution abordable pour les pays à faible revenu ?
« Beaucoup dépend des pays pris en considération. Ce que l’on peut affirmer avec une certaine certitude, c’est que si un pays (ou une ville) ne dispose pas encore d’un réseau de distribution de gaz, les coûts d’installation d’un nouveau réseau ne sont probablement pas compétitifs. Cependant, les coûts d'installation (de conversion) d'une centrale électrique ou d'une installation industrielle dans une zone côtière, qui sera desservie par une installation flottante de stockage et de regazéification, sont probablement encore gérables. Les niveaux des prix internationaux du gaz et du GNL à partir de 2021 démontrent que la compétitivité du gaz a considérablement souffert, mais ces niveaux pourraient s’améliorer dans les années à venir à mesure que davantage de projets de GNL entreront en production. En Asie, beaucoup dépendra de la sensibilité aux prix de chaque pays importateur. »
Comment évolueront les flux de GNL vers l’Inde et la Chine ?
« Il existe une incertitude considérable quant à l’avenir des flux de GNL vers les deux pays, en particulier l’Inde. En Chine, de nombreux scénarios énergétiques prévoient que les importations de GNL culmineront vers 2030, puis diminueront considérablement. En Chine comme en Inde, il est peu probable que les principaux marchés soient la production d’électricité, où les énergies renouvelables (en particulier l’énergie solaire) et le charbon produit localement seront plus compétitifs que le GNL importé. Cependant, dans le secteur industriel (notamment celui des engrais en Inde) et surtout dans les zones urbaines, le gaz sera probablement préféré aux autres combustibles fossiles pour améliorer la qualité de l’air. Là où les utilisateurs finaux dépendent actuellement du pétrole brut ou des produits pétroliers, les perspectives de la demande de GNL sont beaucoup plus positives.
