Tamburi remonte à Alpitour et pense à la cotation sur la Piazza Affari.
Selon le communiqué de presse, Asset Italia 1, une société promue par Tamburi Investment Partners, avec d'autres family offices italiens, a conclu un accord avec les actionnaires de Wish pour l'achat de leurs participations directes et indirectes dans Alpitour.
Rappelons que Wish est détenue par les fonds de private equity gérés par Wise Sgr et Ilp III Sicar, cette dernière à son tour soutenue par J.Hirsch & Co.
Sur la base des stipulations, l'accord prévoit l'acquisition de la totalité du capital social de Wish et de la totalité de la participation détenue par Azurline Sarl (détenteur global de 38,8% d'Alpitour) par une société de création récente, Alpiholding, dont le capital sera détenu pendant 49,9% par Asset Italia 1 (qui détient déjà environ 33% d'Alpitour), pour 0,2% par Gabriele Burgio (Président et CEO du Groupe Alpitour, actionnaire majoritaire d'Alpitour) et les 49,9% restants par d'autres investisseurs. La valorisation du Groupe Alpitour est égale à 470 millions d'euros.
Il y a un an, Tamburi avait acquis 32,67% d'Alpitour avec une augmentation de capital réservée de 120 millions d'euros via la newco Asset Italia.
L'accord établit également un engagement de la part d'Alpiholding d'acquérir ou de faire acquérir, dans les mêmes conditions, d'autres actions d'Alpitour au cas où certains des autres actionnaires seraient intéressés à les céder dans le même cadre.
L'entrepreneur turinois Levi, actionnaire historique d'Alpitour, restera au capital dans une optique d'investissement à long terme, tout comme Fabio Landini, ancien actionnaire de Presstour ; Wise sgr acquerra une participation directe dans Alpitour d'environ 3,5 %.
Il faut souligner que le groupe Alpitour clôture l'exercice 2017 avec des résultats records : 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, un ebitda qui progresse de 25% à 46 millions et un bénéfice net de 10,5 millions.
« Cette opération marque le début d'un nouveau chapitre ambitieux dans l'histoire d'Alpitour » déclare Gabriele Burgio, président-directeur général du groupe Alpitour.
