Asset Italia, une société promue par Tamburi Investment Partners SpA ("TIP") avec 30 family offices prestigieux d'entrepreneurs italiens, a signé un accord avec les actionnaires d'Alpitour pour la souscription d'une augmentation de capital d'environ 120 millions d'euros. L'opération a pour objectif de mettre à la disposition d'Alpitour les ressources financières nécessaires pour accélérer sa trajectoire de croissance, également par le biais de nouvelles opérations d'acquisition, de consolidation et de partenariat en Italie et à l'étranger, conformément à l'ambition d'être toujours un acteur de premier plan dans le secteur, également à un niveau international.
A l'issue de l'opération, Asset Italia détiendra 32,67% du capital et aura une implication significative dans la gouvernance du groupe. Les actionnaires actuels, dont le président-directeur général Gabriele Burgio et les fonds de private equity gérés par J. Hirsch & Co. E Wise SGR SpA, promoteurs du management buy-out finalisé en 2012, n'ont non seulement pas vendu d'actions, mais ils ont fortement soutenu l'opération en vue de créer davantage de valeur en s'appuyant sur les importantes opportunités de croissance en taille et en rentabilité d'Alpitour. Alpitour occupe une position de leader absolu en Italie grâce à sa forte présence dans les différents secteurs (voyagistes hors ligne et en ligne, aviation, hôtellerie, agences de voyages et réceptives) et a terminé 2016 avec un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,1 milliard d'euros, en croissance dans toutes les divisions et avec un EBITDA d'environ 36 millions d'euros.
Depuis 2012, Alpitour n'a cessé d'accroître son poids à l'international, a contribué à l'augmentation des flux touristiques vers l'Europe et l'Italie, a conclu des partenariats avec des opérateurs leaders du secteur dans différentes parties du monde et a également progressivement augmenté ses revenus et ses finances, malgré la bonne difficultés connues dues à l'instabilité géopolitique mondiale. Asset Italia a été promu par TIP en juillet 2016, avec une dotation initiale de 550 millions d'euros et dans le but d'investir dans des entreprises présentant des perspectives de croissance et de consolidation intéressantes, mais en partant de positions de leadership du secteur.
La souscription de l'augmentation de capital sera réalisée après la réalisation des conditions contractuelles usuelles pour ce type d'opération. "Après ces 5 premières années, qui ont représenté un cycle de consolidation et de croissance, j'accueille avec enthousiasme l'intérêt des nouveaux actionnaires à investir dans notre entreprise - déclare Gabriele Burgio, Président et CEO d'Alpitour - car l'expérience et le professionnalisme d'Asset Italia et TIP sont une garantie absolue de la valeur que l'opération permettra d'exprimer dans les années à venir ». Giovanni Tamburi, Président d'Asset Italia et de TIP – a déclaré : « Je suis particulièrement fier de cette première opération d'Asset Italia, qui devient un actionnaire majeur d'un champion national incontesté dans un secteur hautement stratégique et en croissance avec de nouvelles opportunités, avec des des partenaires prestigieux, dirigés par un dirigeant très connu et estimé, certainement capable de tirer le meilleur parti de toutes les possibilités qui se présenteront dans un secteur en forte consolidation"
