Cedacri, leader italien sur le marché de l'externalisation des services informatiques pour les banques et les institutions financières, ainsi que la troisième plate-forme informatique Core Banking en Italie, finalisé l'acquisition de CAD IT, à son tour le premier opérateur italien dans la fourniture de logiciels d'application et de services pour le domaine financier des banques, de l'administration publique et de l'industrie.
Conformément à ce qui avait déjà été communiqué le 28 juin 2019, la transaction a été finalisée par l'acquisition de Quarantacinque SpA, un véhicule qui détient 88% de l'investissement en CAO IT.
Grâce à cette opération, la deuxième depuis l'entrée du fonds FSI et annoncée quatre mois après l'acquisition du leader des solutions et services informatiques de lutte contre le blanchiment et de reporting prudentiel AVS, Cedacri renforce de manière décisive son positionnement sur le marché de l'IT l'externalisation dans le domaine Finance, dans lequel CAD IT revendique une part de marché de 90 % sur le marché nationalainsi qu'une présence sur d'autres marchés européens.
Le Cedacri était assisté de Vitale en tant que Financial Advisor et de Gattai Minoli Agostinelli & Partners en tant que Legal Advisor. La famille dal Cortivo était assistée par Banca IMI en tant que conseiller financier et par le studio Legance en tant que conseiller juridique.
UBI Banca a agi en tant que Global Coordinator, Bookrunner et Agent pour la structuration et la syndication d'une opération de prêt à moyen-long terme en faveur de Cedacri Spa visant à l'acquisition. Outre UBI, Mediobanca, Unicredit, BNL, Crédit Agricole Italia, Banca Mediolanum, Cassa di Risparmio di Cento, Iccrea BancaImpresa, BCC Banca di Verona, BCC Rivarolo Mantovano, Sparkasse, Banco BPM, Banco di Desio e della Brianza ont participé au piscine et BPER Banca.
Pour le contrat de prêt, Cedacri a été assisté par Allen & Overy, en tant que conseiller juridique, les banques ont été assistées par Gattai Minoli Agostinelli & Partners.
