Salini présente une nouvelle offre pour Astaldi, mettant à jour le plan d'implantation de l'entreprise et rejoignant le soi-disant Progetto Italia, un plan visant à développer le secteur des grands travaux et de la construction.
Appréciez la Bourse : sur la Piazza Affari, l'action Astaldi progresse de 2% à 0,758%, après avoir gagné 4,8% à l'ouverture. Positivement, mais plus timide Actions Salini, en hausse de 0,45% à 1,768 euros.
Le projet a été annoncé par Salini en fin de soirée du lundi 15 juillet : "Ayant pris acte du partage croissant entre les différentes parties prenantes du montage juridique et financier de l'opération globale illustrée ci-dessous, ainsi que de la manœuvre qui la sous-tend - lit dans la note d'entreprise - le conseil d'administration de Salini Impregilo, qui s'est réuni ce jour, a décidé de soumettre une nouvelle offre à Astaldi destinée, d'une part, à consolider en un seul document l'offre présentée par la Société le 13 février et ses compléments ultérieurs et, d'autre part, à annuler et remplacer la même offre compte tenu des négociations en cours avec les banques prêteuses , CDP Equity SpA (CDPE) et avec les autres interlocuteurs concernés ».
Entrant dans les détails, la proposition prévoit le lancement pour Astaldi d'une augmentation de capital en numéraire de 225 millions d'euros, réservé à Salini Impregilo, l'engagement d'accorder des lignes de crédit et l'hypothèse d'un Augmentation de capital de 600 millions d'euros par Salini avec la participation des banques et de la Cdp. Le plan de recapitalisation prévoit un engagement de Salini Costruttori de 50 millions et de Cdp Equity jusqu'à 250 millions, sans préjudice de l'éventuelle activation d'engagements de garantie par le consortium garant pour un maximum de 150 millions supplémentaires, avec la participation de Merrill Lynch et Citybank en tant que coordonnateurs.
Parallèlement, la gouvernance d'entreprise de la société sera mise en œuvre dans le but de développer le projet Italie, c'est-à-dire le plan de consolidation du secteur des grands travaux et de la construction ouvert à l'adhésion des industriels intéressés.
Salini Impregilo a reçu des "lettres de confort non contraignantes" des différents sujets impliqués dans Progetto Italia qui "confirment leur volonté respective de poursuivre les négociations actuellement en cours de manière efficace et de bonne foi". Dans le communiqué de presse figurent "Salini Costruttori, Cdpe" et "Intesa Sanpaolo, UniCredit, Sace, Bnp Paribas, Illimity, Banco Bpm, Mps". L'objectif est de "définir les modalités de leur intervention".
Pour que la nouvelle offre se concrétise, d'ici le 1er août 2019, il faudra signer des accords contraignants avec Cdp Equity (Cdpe) et avec les établissements de crédit visant à permettre la réalisation de l'augmentation de capital de Salini et la manœuvre financière globale, toutes deux relatives à Progetto Italia ». De plus, l'arrangement d'Astaldi avec les créanciers devra être approuvé et l'accord de l'Antitrust devra également être obtenu.
