Shopping californien pour Safilo qui a racheté 70% de Blenders Eyewear, une entreprise américaine de lunettes qui réalise 95 % de son chiffre d'affaires sur le e-commerce. Coût de l'opération : 90 millions de dollars. "La contrepartie à payer à la clôture est soumise aux ajustements de prix habituels, et la clôture de la transaction est soumise à des conditions suspensives, dont certaines liées aux activités de l'entreprise", prévient Safilo dans une note.
La participation résiduelle de la société, égale à 30% resteront entre les mains de son fondateur, Chase Fisher, mais sera soumis à des options de vente et d'achat réciproques exerçables à partir de 2023. Fisher conservera également son rôle de directeur général de Blenders Eyewear, qu'il continuera à exploiter depuis San Diego.
L'acquisition - précise Safilo - sera financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit, et par un prêt de Multibrands Italie, l'actionnaire de référence de Safilo, contrôlé par HAL Holding, pour un montant de 30 millions d'euros, qui sera décaissé à l'approche de la clôture de la transaction".
"Nous sommes ravis de cette acquisition et d'accueillir Blenders Eyewear au sein du groupe Safilo, qui enrichira notre portefeuille de marques propres en apportant une activité innovante et à croissance rapide axée sur le e-commerce, le D2C et l'omnicanal, axée sur les États-Unis. États-Unis, qui reste un marché clé pour nous », a-t-il commenté le directeur général Angelo Trocchia.
Blenders Eyewear dispose d'une plate-forme de commerce électronique innovante, récemment rejointe par l'ouverture d'un magasin physique, grâce à laquelle l'entreprise a réussi à se développer rapidement et à réaliser des bénéfices. En 2019, la société prévoit de réaliser des ventes nettes d'environ 42 millions de dollars., entièrement généré aux États-Unis et en croissance d'environ 40 % par rapport à l'année précédente, avec un TCAC sur 3 ans de 175 %.
L'acquisition a été bien accueillie par le marché. A Piazza Affari, l'action Safilo gagne 5,49% à 1,498€.
