La nouvelle obligation perpétuelle Additional Tier 1 en dollars d'Unicredit pourrait être lancée dès demain, avec un rendement actuellement attendu supérieur à 7%. C'est ce qu'ont rapporté certaines sources financières, au dernier jour du roadshow international, qui a débuté lundi dernier, qui touche Singapour, Hong Kong, Londres, Francfort, Paris et la Suisse.
En particulier, deux sources interrogées par Reuters spéculent que le rendement final de l'obligation s'établira à 7 % ou plus. La réponse des investisseurs rencontrés par la banque a jusqu'à présent été positive. « Le roadshow se déroule bien, avec une excellente affluence et un nombre record d'investisseurs, jamais vu autant à Londres, Paris et en Asie » précise l'un des chefs de file impliqués.
"L'idée de l'obligation est très populaire", poursuit-il, ajoutant que demain, si les conditions de marché le permettent, pourrait être le bon jour pour le placement de l'obligation. "Nous ne voyons pas d'impact de la crise ukrainienne sur l'opération."
Une deuxième source confirme que le lancement de l'obligation pourrait arriver dès demain. L'opération est gérée par un pool de banques composé de Citigroup, HSBC, Société Générale Cib, UBS et UniCredit elle-même. Aujourd'hui, Unicredit gagne 0,71% au milieu de la journée 6,41 euro.
