Augmentation des primes d'assurance, renforcement du capital et nouvelles formes de protection des consommateurs : Rapport annuel d'Ivass (Institut de contrôle des assurances), présenté aujourd'hui par le président Luigi Federico Signorini, dresse un tableau du marché italien de l'assurance qui combine des signes de reprise et des défis de plus en plus complexes.Hector paraît plus solide par rapport aux années précédentes, Les inconnues ne manquent pasLes tensions géopolitiques, le changement climatique, l’évolution de la réglementation européenne et le risque bancaire représentent des facteurs de pression qui nécessitent une vigilance constante et une vision stratégique à long terme.
Au 31 décembre 2024, le marché italien de l'assurance comptait 89 sociétés autorisées à l'exercice d'activités d'assurance et de réassurance sous la supervision de l'Ivass. Parmi celles-ci, 85 ont leur siège social en Italie et 4 dans des pays hors EEE. À cela s'ajoutent 987 sociétés de l'EEE autorisées à opérer en Italie, dont 92 avec représentation et 895 en libre prestation de services.
Encaissement des primes : l'assurance-vie en tête
En 2024, je prix collectés a atteint 151,4 milliards d'euros, soit 6,9 % du PIB, contre 6,1 % en 2023. Le secteur a été principalement porté par branche de la vie, qui avec 110,5 milliards d'euros (+21,2%) représente 73% de la collecte totale. politiques réévaluées constituent 65,2% du total, les unités de compte 28,5% (+59% par an). branche endommagée Le PIB italien s'élève à 40,9 milliards (+7,5%), mais l'Italie reste en retrait par rapport aux principaux pays de l'OCDE, avec une pénétration de 1,9% du PIB contre une moyenne de plus de 5%.
Rentabilité et solidité financière
Il résultat d'exploitation global Le chiffre d'affaires s'élève à 10,5 milliards d'euros (+32%), dont 6 milliards proviennent du secteur vie et 4,5 milliards du secteur dommages. capitalisation du système reste solide, avec des fonds propres égaux à 2,6 fois les exigences minimales et un ratio de solvabilité moyen de 259,4%, supérieur à la moyenne européenne. investissements totaux dépasser les 1.000 XNUMX milliards d'euros, avec une diversification progressive : les obligations d'État italiennes diminuent, les obligations d'État étrangères, les actions et les fonds communs de placement augmentent.
Assurance automobile : les prix augmentent, la transparence doit encore être améliorée
Il prime d'assurance automobile moyenne Pour les voitures, le montant s'élevait à 419 euros (+ 7,2 %), tandis que pour les motos et les cyclomoteurs, il atteignait 289 euros (+ 8,5 %). Le système d'indemnisation directe CARD a traité 80 % des sinistres, pour un coût moyen par sinistre d'environ 5.000 XNUMX euros. boîtes noires sont installés sur 17,8 % des véhicules assurés, contribuant à une gestion plus efficace des risques.
Cependant, des problèmes critiques persistent en ce qui concerne la transparence des prix : Portail public Preventivass a traité près de 80 millions de devis, mais les prix affichés sont souvent supérieurs à ceux réellement pratiqués sur le marché, notamment en raison de l'exclusion des garanties complémentaires les plus courantes. Un outil qui devra donc être amélioré pour le rendre plus accessible aux consommateurs.
Surveillance et réponse aux crises renforcées
L'L'activité de supervision d'Ivass a été intense:69 % des entreprises ont été classées comme présentant un risque faible ou moyen-faible, 31 % comme présentant un risque moyen-élevé et aucune comme présentant un risque élevé. Deux affaires ont marqué l’année: la gestion extraordinaire d'ARA et le sauvetage d'Eurovita, qui ont abouti à la redistribution des polices à cinq compagnies par l'intermédiaire de Cronos Vita. « Les assurés ont été pleinement protégés, sans répercussions négatives pour les compagnies concernées ni pour le marché », a déclaré Signorini. Le Fonds de garantie vie est en cours d'activation.
L'arbitre des assurances arrive
Sur le plan réglementaire, il convient de noter la création de l'Arbitre des assurances, opérationnel d'ici l'automne 2025, ce qui offrira une résolution extrajudiciaire des litiges entre les entreprises et les assurés. « Cela pourrait renforcer la confiance des clients, réduire les frais juridiques et favoriser le bon fonctionnement du marché », a déclaré Signorini. Ses décisions, bien que non contraignantes, pourraient orienter la jurisprudence, comme c'est le cas pour le Financial Banking Arbitrator.
Une plus grande attention à la couverture des catastrophes naturelles
Une grande attention est également portée aux nouvelles couvertures contre les catastrophes naturelles. Le rapport de cette année marque le début d'une nouvelle infrastructure publique-privée pour la couverture des catastrophes naturelles, conformément à la loi adoptée l'année dernière. « Nous saluons la définition d'un cadre législatif inspiré de ces principes », a déclaré Signorini, soulignant la nécessité de garantir la durabilité technique et l'efficacité opérationnelle. Les entreprises devront se conformer à des pratiques rigoureuses et l'Ivass veillera à la bonne application de la législation.
Signorini : « Le système a démontré sa robustesse et sa capacité de réaction »
Dans son discours, le président d'Ivass Luigi Federico Signorini a une image prudente mais confiante a été esquissée: « Jusqu'à présent, le système d'assurance italien il a montré dans son ensemble robustesse et capacité de réaction. Au-delà des difficultés de ces dernières années, le portrait du marché à fin 2024 est positif. Le compte de résultat s'est amélioré et les capitaux propres ont confirmé leur solidité. Le secteur est en croissance : globalement, l'incidence des primes sur le PIB est passée de 6,1 à 6,9 %.
Signorini a cependant rappelé attention aux risques futurs, à commencer par l'instabilité géopolitique, climatique et financière : « L'évaluation des perspectives économiques et financières et des risques associés ne peut ignorer le contexte international difficile et imprévisible. Les tensions mondiales ne s'apaisent pas ; les risques stratégiques persistent ; certaines certitudes traditionnelles sur le fonctionnement du système monétaire international sont remises en question. »
Risque bancaire, Signorini : « Nous suivons de près l’évolution de la situation »
Un passage pertinent du discours de Signorini concernait les opérations de concentration en cours dans le secteur financier, le risque bancaire persistant et ses effets sur l'assurance : « Le Le système italien des institutions financières est en mouvementLes opérations de concentration proposées ces derniers mois, bien qu’elles considèrent les banques comme les principaux protagonistes, auront, si elles sont mises en œuvre, des effets significatifs également sur le système d’assurance : directement sur les structures actionnariales des groupes et des entreprises, indirectement sur leur gouvernance et sur leur modèle économique même.
Et encore: "Il ne nous appartient pas d’indiquer un modèle d’agrégation privilégié. ni interférer avec les décisions des entreprises, mais plutôt vérifier l'existence des conditions prudentielles nécessaires aux regroupements proposés. L'appréciation de chaque offre cela dépend de la dynamique du marché et aux choix des actionnaires. »
Une voie prudente en eaux incertaines
En conclusion, le Président a lancé une avertissement aux entreprises: « Nous attendons une gestion prudente et clairvoyante, qui renforce, parallèlement à la solidité du capital, une gestion prudente des risques : une condition essentielle pour pouvoir continuer à naviguer avec succès dans les eaux ce qui pourrait ne pas être moins orageux à l'avenir de ceux qui ont voyagé ces derniers temps".
