Le Conseil d'administration de la Rai a approuvé aujourd'hui les conditions définitives de l'offre publique de vente d'une part minoritaire des actions ordinaires de Rai Way et la fourchette indicative d'évaluation des actions a été fixée dans le cadre du projet de cotation sur le Mercato Telematico Azionario. Une note le communique. La Rai a identifié une fourchette indicative de valorisation du capital économique ("equity value") comprise entre un minimum de 802,4 millions et un maximum de 952 millions, soit un minimum de 2,95 euros par action et un maximum de 3,50 euros.
Le conseil d'administration s'est également prononcé sur la structure de l'offre globale d'actions Rai Way, définissant le nombre maximum d'actions susceptibles d'être transférées par 83 millions d'actions, correspondant à environ 30,51% du capital social de l'émetteur de Rai, prévoyant également la concession par la Rai, au profit des coordinateurs de l'offre globale, d'une option de surallocation et de surallocation pour un maximum de 12 millions d'actions. En conséquence, dans l'hypothèse de l'acceptation intégrale de l'offre et de l'exercice des options de surallocation et de surallocation, l'offre globale sera égale à 34,93 % du capital social de Rai Way.
