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Pirelli vers le déremboursement : adhésions à 70,6%, Marco Polo à 87%

L'OPA lancée par Marco Polo Industrial Holding s'est terminée avec des souscriptions égales à 70,6% - Le véhicule de ChemChina et Camfin atteint ainsi 87% du capital et il est prévisible qu'avec la réouverture des termes de l'offre il atteindra une détention suffisante quota pour retirer le titre de la liste.

Pirelli vers le déremboursement : adhésions à 70,6%, Marco Polo à 87%

Pirelli est proche de dire adieu à Piazza Affari après plus d'un siècle de permanence sur la liste milanaise. L'offre publique d'achat lancée par Marco Polo Industrial Holding, le véhicule de ChemChina et Camfin, s'est terminée par souscriptions égales à 70,6 % des titres en question. 

De cette façon, Marco Polo, qui avait déjà acquis directement environ 33% du capital, atteint environ 87% de Pirelli, une part suffisante pour déclencher la fusion entre Marco Polo et Pirelli fonctionnelle à la radiation de Bicocca. Cependant, il est prévisible qu'avec la réouverture des termes de l'offre, Marco Polo détiendra déjà un quota suffisant pour retirer le titre de la liste. 

Suite au dépassement du seuil de 50% du capital social ordinaire par Marco Polo Industrial Holding, Pirelli rappelle par ailleurs qu'à la date de paiement (20 octobre 2015) un événement de "changement de contrôle" interviendra en vertu de deux prêts détenus par Pirelli International Ltd et garanti par Pirelli & CSpA et Pirelli Tire SpA 

Suite à cet événement, les créanciers des prêts « US Private Placement », d'un montant de 150 millions de dollars américains, et d'un « Schuldschein », d'un montant résiduel actuellement égal à 43 millions d'euros, auront donc la possibilité de demander un remboursement anticipé pour un montant nominal total maximum actuellement égal à environ 176 millions d'euros. Les éventuelles demandes de remboursement anticipé seraient satisfaites grâce aux lignes de crédit déjà disponibles et sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nouveaux emprunts.

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