Le XNUMXer septembre, Pirelli a présenté la demande d'admission à la cote de la Borsa Italiana. Le placement sera réalisé par le biais d'une offre publique d'actions en Italie et d'un placement institutionnel. La société a déposé le prospectus auprès de la Consob pour approbation.
"A la date de ce communiqué de presse - écrit le groupe - il est estimé que l'Offre de Vente, y compris l'option Greenshoe, pourrait concerner jusqu'à 40% du capital social de Pirelli".
Les actions concernées par l'offre seront mises en vente par Marco Polo International Italy, qui détient actuellement 100% du capital social de Pirelli. Le capital social de Marco Polo est quant à lui détenu à 65 % par Fourteen Sundew (société de droit luxembourgeois contrôlée indirectement par ChemChina), à 22,40 % par Camfin (société de droit italien contrôlée indirectement par Marco Tronchetti Provera et détenue par Unicredit et Intesa Sanpaolo) et 12,60% par Long Term Investments Luxembourg.
Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'Offre de Vente, ainsi que d'autres conditions pertinentes de celle-ci, sera déterminé à l'approche du lancement de l'Offre de Vente, dans le cadre de laquelle l'octroi d'une option Greenshoe est également envisagé.
Il est prévu que la société prenne des engagements de conservation, conformément aux pratiques de marché pour ce type d'opérations, pour une durée de 180 jours à compter de la date d'ouverture des négociations. Marco Polo, en tant qu'actionnaire vendeur, prendra des engagements de conservation, conformément aux pratiques de marché pour ce type d'opérations, pendant une période de 180 jours pour les actions détenues indirectement par LTI et de 365 jours pour les actions restantes détenues indirectement par SPV Lux et par Camfin, à compter de la date de début de négociation.
Suite à la cotation et à compter de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2018, une politique de dividende est envisagée qui prévoit la distribution de 40% du résultat net consolidé sur la période du Plan 2017-2020.
